[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 나스미디어(089600)에 대해 '오래 쉬었으니 천천히 움직여 볼까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나스미디어 리포트 주요내용
DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 '2Q24 매출액은 363억원(+2.5%yoy), 영업이익은 60억원(+27.7%yoy)으로 시장 예상치(매출액 370억원, 영업이익 59억원)에 부합할 것으로 전망. 최근 구글 애드 매니저와 애드몹의 MCM(복수고객관리) 파트너사로 선정. 공식적인 리셀러 개념으로, 구글의 ADX에 접근 → 나스가 보유한 매체에 연결해 광고를 집행할 수 있게 된 것. 구글 Ad exchange에 접근 가능한 파트너사들이 국내 5개 이내로 많지 않음. 향후 나스의 매체 협상력도 높아질 것으로 기대. 또한, 그 동안 이익에 기여가 크지 않았던 k-deal 위탁 사업을 8월부터 양도할 계획. 점진적 수익 개선이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '고성장을 지속하던 모바일플랫폼의 역성장 부분을 반영해 실적 전망치를 24년 3%, 25년 5% 소폭 하향 조정. 이에 따라 목표주가도 2.7만원으로 하향 제시. 구글 MCM 파트너 선정, 비효율 사업부 정리, 커머스 CPS 매체 확대로 외형 성장과 이익 개선이 가능한 안정적인 회사로 지켜볼 필요가 있다고 판단. 진입하기 부담 없는 구간, 그리고 좋은 시점. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.


◆ 나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 27,000원(-6.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 29,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,800원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.