[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 OPM 8%, 그리고 더 개선될 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2Q24 중공업 부문 매출 이연 및 건설 부문 원가 상승에 따라 영업이익 기준 시장 기대치(928억원) 하회 전망. 공급 쇼티지 상황 속 중요한 건 당장의 분기 실적보다는 신규 수주 및 단가 인상 지속 여부. 최근 동사는 노르웨이 송전청과 장기공급게약을 체결하며 미국뿐만 아니라 유럽에서의 수요 증가도 확인. 3분기 이후 중공업 부문 매출 규모 확대됨에 따라 수익성도 크게 개선될 전망. 경쟁사와의 밸류에이션 할인폭 기대되며, 이에 따라 Target Multiple 15.6x로 상향하며 적정주가도 48만원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 480,000원(+11.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 11.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 426,667원 대비 12.5% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 465,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 다올투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,714원 대비 77.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2Q24 중공업 부문 매출 이연 및 건설 부문 원가 상승에 따라 영업이익 기준 시장 기대치(928억원) 하회 전망. 공급 쇼티지 상황 속 중요한 건 당장의 분기 실적보다는 신규 수주 및 단가 인상 지속 여부. 최근 동사는 노르웨이 송전청과 장기공급게약을 체결하며 미국뿐만 아니라 유럽에서의 수요 증가도 확인. 3분기 이후 중공업 부문 매출 규모 확대됨에 따라 수익성도 크게 개선될 전망. 경쟁사와의 밸류에이션 할인폭 기대되며, 이에 따라 Target Multiple 15.6x로 상향하며 적정주가도 48만원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 480,000원(+11.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 04월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 11.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 426,667원 대비 12.5% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 465,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 다올투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,714원 대비 77.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.