[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 DL이앤씨(375500)에 대해 '예상 대비 느린 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 52,000원에서 48,000원으로 하향. Target P/B를 기존 0.39배에서 0.37배로 하향하고, 2024년, 2025년 EPS를 추정치를 기존 대비 29%, 22% 하향한데 따름. 건설사 중 최상위권의 재무 안정성(1Q24말 순현금 1.25조원)과 진행 중인 사업들의 안정성은 신뢰성이 높아, 업황의 불확실성 내 주목받을 수 있다고 판단. 다만 주택 원가율 개선 속도가 느리고, 플랜트 부문 수주가 부진하여 유의미한 실적 개선의 시점이 늦춰져 당장의 주가 상승의 동력은 크지 않다고 판단. 향후 하반기 착공 물량 추이와 플랜트 부문 수주 금액에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 연결 기준 DL이앤씨의 매출액 1.9조원(-2.1% YoY), 영업이익은 775억원(+7.9 YoY, OPM 4.0%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스 850억원을 9% 하회하는 것.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 48,000원(-7.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 08일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 48,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,559원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 52,000원에서 48,000원으로 하향. Target P/B를 기존 0.39배에서 0.37배로 하향하고, 2024년, 2025년 EPS를 추정치를 기존 대비 29%, 22% 하향한데 따름. 건설사 중 최상위권의 재무 안정성(1Q24말 순현금 1.25조원)과 진행 중인 사업들의 안정성은 신뢰성이 높아, 업황의 불확실성 내 주목받을 수 있다고 판단. 다만 주택 원가율 개선 속도가 느리고, 플랜트 부문 수주가 부진하여 유의미한 실적 개선의 시점이 늦춰져 당장의 주가 상승의 동력은 크지 않다고 판단. 향후 하반기 착공 물량 추이와 플랜트 부문 수주 금액에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 연결 기준 DL이앤씨의 매출액 1.9조원(-2.1% YoY), 영업이익은 775억원(+7.9 YoY, OPM 4.0%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스 850억원을 9% 하회하는 것.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 48,000원(-7.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 08일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 48,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,559원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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