[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 LG화학(051910)에 대해 'LGES 제외하면 2분기 전 사업부 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2분기 영업이익은 석유화학 흑자전환과 양극재 출하량 증가에 따른 첨단소재 이익 개선, 생명과학 L/O 선급금 반영 등의 효과로 전 분기 대비 481% 성장한 4,398억원으로 전망. 다만, 글로벌 EV 수요 둔화로 LG에너지솔루션 영업이익이 1,710억원(컨센서스 2,755억원) 수준에 그침에 따라 동사 전체 영업이익 역시 시장 컨센서스 4,721억원에 다소 못 미칠 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가 60만원에서 52만원으로 하향. EV 수요 둔화에 따른 LGES 실적 추정치 변경 및 첨단소재 부문 멀티플 하향에 따른 것. 참고로 주요 사업부별 적정가치는 화학 7.8조원, 첨단소재 22.7조원, LGES 23.4조원으로 각각 반영. 투자의견은 매수 유지. 석화는 지난 3년 동안의 다운사이클이 마무리 국면 진입해 하반기 점진적 회복세 보일 것으로 전망되고, LGES 보유 지분 매각을 통한 자금조달도 여전히 유효한 시나리오로 남아있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 520,000원(-13.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 03월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 930,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 568,714원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 568,714원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 35.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 568,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 735,500원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2분기 영업이익은 석유화학 흑자전환과 양극재 출하량 증가에 따른 첨단소재 이익 개선, 생명과학 L/O 선급금 반영 등의 효과로 전 분기 대비 481% 성장한 4,398억원으로 전망. 다만, 글로벌 EV 수요 둔화로 LG에너지솔루션 영업이익이 1,710억원(컨센서스 2,755억원) 수준에 그침에 따라 동사 전체 영업이익 역시 시장 컨센서스 4,721억원에 다소 못 미칠 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가 60만원에서 52만원으로 하향. EV 수요 둔화에 따른 LGES 실적 추정치 변경 및 첨단소재 부문 멀티플 하향에 따른 것. 참고로 주요 사업부별 적정가치는 화학 7.8조원, 첨단소재 22.7조원, LGES 23.4조원으로 각각 반영. 투자의견은 매수 유지. 석화는 지난 3년 동안의 다운사이클이 마무리 국면 진입해 하반기 점진적 회복세 보일 것으로 전망되고, LGES 보유 지분 매각을 통한 자금조달도 여전히 유효한 시나리오로 남아있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 520,000원(-13.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 03월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 930,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 568,714원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 568,714원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 35.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 568,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 735,500원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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