[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 동인기연(111380)에 대해 '아웃도어계의 名品'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 동인기연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 동인기연(111380)에 대해 '하이엔드 아웃도어 브랜드 No.1 ODM 업체. 하이엔드 가방, 아웃도어 용품 분야 40개 이상 고객사 확보. 코로나 이후 재고를 많이 쌓으면서 23년 매출 악화, 24년 1분기까지 과재고 소진 이슈 지속. 최근 가동률 상승으로 2Q24부터는 매출 정상 수준 회복 전망. 하반기 재고 정상화 및 계절적 성수기 효과로 안정적인 실적 기록 예상. 2024년 연결 기준 매출액 2,615억원(+21.0% YoY), 영업이익 363억원 (+28.6 YoY) 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '24년 매출액 기준 PER 5.4배 수준, 상장시 적용된 Peer 평균 PER 11배에 비해 현저한 저평가. 1) 전방시장의 과재고 이슈 해소, 2) 자체 브랜드(카시 트)의 가파른 성장, 3) 신규 고객사 매출 발생 등 실적 우상향 전망'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동인기연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 동인기연(111380)에 대해 '하이엔드 아웃도어 브랜드 No.1 ODM 업체. 하이엔드 가방, 아웃도어 용품 분야 40개 이상 고객사 확보. 코로나 이후 재고를 많이 쌓으면서 23년 매출 악화, 24년 1분기까지 과재고 소진 이슈 지속. 최근 가동률 상승으로 2Q24부터는 매출 정상 수준 회복 전망. 하반기 재고 정상화 및 계절적 성수기 효과로 안정적인 실적 기록 예상. 2024년 연결 기준 매출액 2,615억원(+21.0% YoY), 영업이익 363억원 (+28.6 YoY) 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '24년 매출액 기준 PER 5.4배 수준, 상장시 적용된 Peer 평균 PER 11배에 비해 현저한 저평가. 1) 전방시장의 과재고 이슈 해소, 2) 자체 브랜드(카시 트)의 가파른 성장, 3) 신규 고객사 매출 발생 등 실적 우상향 전망'라고 밝혔다.
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