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[GAM]6월 A주 예측① '5대 투자방향& 증권사 34개 추천주'

기사입력 : 2024년06월09일 22:43

최종수정 : 2024년06월09일 22:43

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6월 A주 장세에 대한 현지 증권사 전망 종합
5월 A주 장세 리뷰, 주목할 6월 5대 투자방향
다수 증권사가 선정한 '6월 34개 추천주' 소개

이 기사는 6월 4일 오전 11시14분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 최근 반도체와 부동산 등 중국 경제를 지탱하는 핵심 산업을 둘러싼 강력한 지원책이 잇달아 마련되면서 해당 섹터를 비롯해 A주 전반의 상승모멘텀이 확대된 분위기다.

지난달 A주는 여전한 불확실성 속에 변동성 장세를 이어가면서 상하이종합지수를 제외한 나머지 대표지수는 하락하는 장세의 분화(엇갈림)가 뚜렷하게 나타났다. 

6월 장세가 시작된 가운데, 내달 중국 경제의 청사진을 제시하는 중국공산당 제20기 중앙위원회 3차 전체회의(3중전회) 개최를 앞두고 이러한 정책 효과가 어느 정도 발현될 수 있을 지 주목된다. 

◆ 5월 장세 리뷰 '여전한 변동성, 부동산株 최대 상승'

중국 본토 A주는 2월에 급반등한 이후 일정한 저항에 부딪히면서 5월 A주는 상하이종합지수 기준 3100포인트에서 등락을 거듭하는 변동성 장세를 연출했다.

A주 3대 대표 지수 중에서는 상하이종합지수를 제외하고 모두 하락 마감했다. 

특히, 창업판(創業板∙촹예반)지수는 변동성 국면이 3개월간 지속되면서 가장 부진한 흐름을 보였다. 상하이증권거래소 산하의 과학기술 기업 전용 거래시장인 '과창판(科創板∙커촹반)'에 상장된 50개의 대표 종목을 선별해 산출한 '과창50지수'와 베이징증권거래소에 상장된 50개 대표 종목의 주가를 반영한 베이징증권50(北證∙북정50)지수는 이보다 더욱 뚜렷한 약세를 연출했다.

섹터별로는 지난달 일명 '5∙17 콤비네이션 블로 부동산 지원책'이라 불리는 전방위적 지원책이 등장하면서 부동산 섹터가 5월 한달 간 10% 이상 올라 독보적인 상승폭을 기록했다. 이와 함께 부동산 산업체인에 연계된 건축자재와 가구 등 경공업 제조 섹터들도 높은 상승폭을 기록했다.

부동산에 이어 농림목축어업 섹터가 8% 가까이 올라 그 뒤를 이었고, 안전 투자노선의 대표주자인 고배당주에 대한 투자 열기가 이어지면서 배당지수(000015.SH) 상승세를 주도하는 은행·석탄·공공사업 섹터가 주가 상승폭 순위로 상위권을 차지했다.

반면 컴퓨터·미디어·통신·전자 등 TMT(기술∙미디어∙통신) 섹터가 부진한 흐름을 보였고, 자동차 섹터의 낙폭 또한 컸다.

◆ 6월 장세 어떻게 흘러갈까 '주목할 5대 투자방향'  

중국 현지 증권사들이 내놓은 6월 A주 장세 전망에 대한 전망을 종합해보면, 주목할 투자방향은 크게 5가지 정도로 압축된다. 

1. 벌크상품 가격 급등, '석유석화∙비철금속株' 주목

6월에도 글로벌 벌크상품 가격의 상승세가 이어지면서 비철금속, 에너지, 농업양식 등 섹터의 상승세가 연출될 것으로 예상된다.

전세계 경제가 점진적으로 회복되고 지정학적 긴장감이 고조되면서 벌크상품의 가격 급등세가 지속, A주 자원 섹터의 상승세를 계속 지탱해줄 것으로 예상된다.

특히, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed∙연준)이 비록 9월 또는 12월로 연기될 가능성은 있지만 연내 1~2회 금리 인하를 단행할 것으로 확실시 되면서 글로벌 벌크상품 가격의 상승을 자극하고 있다.

5월 21일 기준 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 구리∙은∙금 선물 가격은 올해 들어 각각 31.93%·30.07%·16.71% 올랐다. 런던금속거래소(LME)에서 주석∙니켈 가격은 각각 34.31%와 27.62% 올랐고, 뉴욕 국제선물거래소(ICE)에서 거래된 코코아∙냉동 오렌지주스∙살코기 선물 가격은 71.64%·43.58%·41.74% 급등했다. 

여기에 중국 국내 생돈 가격도 5월 하순부터 급속하게 상승하기 시작, 양식산업으로 대표되는 농림목축어업 섹터가 5월에 이어 6월에도 양호한 주가 흐름을 이어갈 것으로 기대된다. 

5월 말 대부분의 중국 성(省)급 지역에서 국내 생돈 가격은 8위안 관문을 통과했으며 전국 현물 평균가는 1kg당 1.7위안 가까이 상승해 올해 들어 가장 높은 가격 대를 경신한 동시에 지난해 최고 가격까지 근접한 상태다.

2. 지원책 효과 가시화, '부동산 산업체인株' 주목

6월 A주 장세에서 주목할 최대 관전포인트 중 하나는 5월 당국이 마련한 공격적인 부동산 지원책 효과가 6월에도 지속될 수 있을 지이다. <5∙17 콤비네이션 블로 부동산 지원책①② 기대효과와 후속정책 진단> 기사 참고. 

지난달 17일 중국 중앙은행인 인민은행은 부동산 대출과 관련한 4가지 초강력 금융정책 지원방안을 발표했다. 이번 당국의 부동산 금융정책 완화 행보는 시장의 예상을 크게 넘어서는 것이라는 평가가 나올 정도로 강력한 방안으로 평가되면서, 일명 '5∙17 콤비네이션 블로 부동산 지원책'이라는 타이틀까지 따라붙었다.

3가지 지원방향은 △생애 첫 주택과 두 번째 주택 구매자에게 적용해온 '상업 주택담보대출 금리 하한선' 완전 철폐 △주택공적금(기업과 근로자가 공동 부담하는 장기 주택 적립금) 대출금리 인하 △생애 첫 주택과 두 번째 주택 구매자의 상업 대출 최초 납입금 비율 하한선 인하 △3000억 위안 규모의 보장형 주택(保障性住房, 저가형 서민 임대주택) 재대출 시행, 지방정부의 미분양 주택 매입 지원 등이다. 

전문가들은 이러한 일련의 정책들이 중국 부동산 시장 및 산업체인 전반의 수요와 가격이 회복되는 데 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다.

부동산 산업은 다양한 세부 산업 영역에까지 영향을 미치는 중국경제의 근간이 되는 기둥 산업이다. 부동산 시장이 바닥을 치고 반등할 경우 건축자재, 공공사업, 소비전자, 가구, 경공업 등 일련의 하위 산업의 수요가 증가하고 이를 통해 관련 상장사의 주가 회복을 기대할 수 있다.

5월 A주 시장에서 부동산 섹터는 뚜렷한 반등세를 연출했고, 후속 정책 효과가 입증되면 부동산 체인은 강력한 중단기 상승모멘텀을 확보할 것으로 기관들은 예상한다. 

<6월 A주 예측②③ '5대 투자방향& 증권사 34개 추천주'>로 이어짐. 

pxx17@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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