[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 '10개 분기 만에 증익 실현'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 1조7,287억원(+3% y-y), 영업이익 1,510억원(+3% y-y)으로 컨센서스 영업이익 17% 상회하는 실적 발표. 1분기 화장품 부문에서 대중국 채널 회복과 국내 신규 주력 채널 판매 호조. 그간 지속된 실적 하향 조정은 일단락되었으나, 기저효과 이상의 성장 모멘텀 확인 필요하다 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '목표주가를 42만원으로 10% 상향. 2024E/2025F 화장품 부문 영업이익 추정 치를 +17% 상향하나, 생활용품 부문 전사 공통비 분담으로 -10% 조정. 지난 2년간 대중국 채널의 매출 공백으로 실적 기대치가 낮아, 당분간 기저효과 누릴수 있을 것. 투자의견은 Hold를 유지하는데, 최근 면세와 중국 산업 지표 턴어라운드로 실적 회복 기대감이 주가에 일정 부분 선반영 되었다 판단. 금번 실적발 표를 통해 국내 신규 채널 매출 확대와 일본, 동남아 등 신규 국가 매출 증가는 긍정적인 면모라 판단하나, 그 지속가능성에 대해서는 아직 보수적으로 접근'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 03월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,714원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,714원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 619,231원 대비 -34.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 1조7,287억원(+3% y-y), 영업이익 1,510억원(+3% y-y)으로 컨센서스 영업이익 17% 상회하는 실적 발표. 1분기 화장품 부문에서 대중국 채널 회복과 국내 신규 주력 채널 판매 호조. 그간 지속된 실적 하향 조정은 일단락되었으나, 기저효과 이상의 성장 모멘텀 확인 필요하다 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '목표주가를 42만원으로 10% 상향. 2024E/2025F 화장품 부문 영업이익 추정 치를 +17% 상향하나, 생활용품 부문 전사 공통비 분담으로 -10% 조정. 지난 2년간 대중국 채널의 매출 공백으로 실적 기대치가 낮아, 당분간 기저효과 누릴수 있을 것. 투자의견은 Hold를 유지하는데, 최근 면세와 중국 산업 지표 턴어라운드로 실적 회복 기대감이 주가에 일정 부분 선반영 되었다 판단. 금번 실적발 표를 통해 국내 신규 채널 매출 확대와 일본, 동남아 등 신규 국가 매출 증가는 긍정적인 면모라 판단하나, 그 지속가능성에 대해서는 아직 보수적으로 접근'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 420,000원(+10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 03월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 730,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,714원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,714원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 619,231원 대비 -34.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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