[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 '본격적인 클라우드 성과를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q24 매출 2.49조원(YoY +9.2%), 영업이익 3,907억원(YoY +18.2%)을 기록, 시장 예상치에 부합했을 것으로 추정. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 280,000원으로 하향. 목표주가 하향은 일본 사업 축소 가능성을 반영하여 LY Coporation 지분에 대한 할인율을 50%로 상향하고, 클라우드 사업의 재무적 성과 가시화 속도와 웹툰 거래액 성장 둔화 추이를 반영해 클라우드 및 웹툰 부문에 적용되는 target multiple에 대한 global peer 대비 할인 율을 50%로 상향함에 따름. 도입 속도에 대해서는 기대와 격차가 있으나, 1Q24 처음 온기로 반영되는 '뉴로클라우드'가 공공기관 및 금융권을 중심으로 적용처를 확대해나가며 클라우드 부문 B2B 사업자로서의 입지를 강화될 것으로 기대. 또한, 한국은행 및 금융감독원과 AI 관련 협업 체계를 준비하고 있어 B2B 클라우드 서비스의 신뢰도 역시 향상될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,478원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,478원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,429원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q24 매출 2.49조원(YoY +9.2%), 영업이익 3,907억원(YoY +18.2%)을 기록, 시장 예상치에 부합했을 것으로 추정. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 280,000원으로 하향. 목표주가 하향은 일본 사업 축소 가능성을 반영하여 LY Coporation 지분에 대한 할인율을 50%로 상향하고, 클라우드 사업의 재무적 성과 가시화 속도와 웹툰 거래액 성장 둔화 추이를 반영해 클라우드 및 웹툰 부문에 적용되는 target multiple에 대한 global peer 대비 할인 율을 50%로 상향함에 따름. 도입 속도에 대해서는 기대와 격차가 있으나, 1Q24 처음 온기로 반영되는 '뉴로클라우드'가 공공기관 및 금융권을 중심으로 적용처를 확대해나가며 클라우드 부문 B2B 사업자로서의 입지를 강화될 것으로 기대. 또한, 한국은행 및 금융감독원과 AI 관련 협업 체계를 준비하고 있어 B2B 클라우드 서비스의 신뢰도 역시 향상될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,478원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,478원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,429원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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