[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 LG전자(066570)에 대해 '수요 바닥 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '12개월 목표주가 130,000원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 글로벌 가전(H&A), TV(HE) 수요가 4Q23 이후 바닥을 확인해 올해 양호한 실적 달성이 예상되고, ② B2B 매출비중(2024E 35%) 확대로 분기 이익의 변동성 완화가 기대되기 때문. 특히 ① 별도 기준 전사 매출의 47%, 영업이익 68%를 차지하는 가전(H&A) 사업의 경우 1분기 매출이 최고치를 달성한 가운데 프리미엄(매출 비중 55%)과 중저가(볼륨 존) 라인업 판매 호조로 상반기 매출(16.8조원)이 전년대비 5% 이상 성장세가 예상되고, ② 과거 2년간(2022~23년) 분기 실적 변동성이 컸던 TV(HE) 사업도 2024년부터 플랫폼 사업인 웹(Web) OS의 영업이익 기여도가 확대되며 분기 평균 1,000억원 이상의 안정적 실적 달성이 가능해질 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결(LG이노텍 포함) 매출은 21조원(+3% YoY, -9% QoQ), 영업이익은 1.33조원(-11% YoY, +325% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회. 1분기 부문별 영업이익은 H&A 9,576억원, HE(TV) 1,367억원, VS(전장부품) 535억원, BS(비즈니스솔루션) 101억원으로 추정. 한편 2분기 연결 영업이익은 8,515억원(+15% YoY, -36% QoQ)로 예상. 2분기 실적의 전년대비 증가세는 2Q23 적자를 기록한 VS 부문(-612억원)이 1분기와 유사한 이익을 나타낼 것으로 전망되기 때문. 2024년 매출과 영업이익은 86조원(+3% YoY), 4조원(+13% YoY, OPM 4.6%)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,278원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,316원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '12개월 목표주가 130,000원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 글로벌 가전(H&A), TV(HE) 수요가 4Q23 이후 바닥을 확인해 올해 양호한 실적 달성이 예상되고, ② B2B 매출비중(2024E 35%) 확대로 분기 이익의 변동성 완화가 기대되기 때문. 특히 ① 별도 기준 전사 매출의 47%, 영업이익 68%를 차지하는 가전(H&A) 사업의 경우 1분기 매출이 최고치를 달성한 가운데 프리미엄(매출 비중 55%)과 중저가(볼륨 존) 라인업 판매 호조로 상반기 매출(16.8조원)이 전년대비 5% 이상 성장세가 예상되고, ② 과거 2년간(2022~23년) 분기 실적 변동성이 컸던 TV(HE) 사업도 2024년부터 플랫폼 사업인 웹(Web) OS의 영업이익 기여도가 확대되며 분기 평균 1,000억원 이상의 안정적 실적 달성이 가능해질 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결(LG이노텍 포함) 매출은 21조원(+3% YoY, -9% QoQ), 영업이익은 1.33조원(-11% YoY, +325% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회. 1분기 부문별 영업이익은 H&A 9,576억원, HE(TV) 1,367억원, VS(전장부품) 535억원, BS(비즈니스솔루션) 101억원으로 추정. 한편 2분기 연결 영업이익은 8,515억원(+15% YoY, -36% QoQ)로 예상. 2분기 실적의 전년대비 증가세는 2Q23 적자를 기록한 VS 부문(-612억원)이 1분기와 유사한 이익을 나타낼 것으로 전망되기 때문. 2024년 매출과 영업이익은 86조원(+3% YoY), 4조원(+13% YoY, OPM 4.6%)으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,278원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,316원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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