[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 엘앤에프(066970)에 대해 '고객사 다변화로 실적 성장 가시성 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 'SK온과 7년간 13.2조원 규모 하이-니켈 양극재 공급 계약 체결. 고객사 다변화를 통한 중장기 실적 성장성 확보. 목표주가를 255,000원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 2026~2028년 전세계와 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률 평균에 PEG 1.0을 반영한 P/E 25.0배를 적용해 산출. 동사는 지금도 다양한 완성차 OEM, 배터리 셀 업체들과 양극재 공급에 대해 논의 중이며 고객사 다변화를 통해 중장기 실적 성장의 가시성을 높여가고 있음. 또한 LS그룹과의 합작법인을 통해 2025년 전구체 내재화를 준비 중이며, Mitsubishi chemical과 음극재 시장 진출을 위한 합작사 설립도 검토 중. 중장기적인 관점에서 양극재 업종 내밸류에이션 매력도가 가장 높아 상승 여력이 클 것으로 판단되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 255,000원(+27.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 05일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 255,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,667원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 'SK온과 7년간 13.2조원 규모 하이-니켈 양극재 공급 계약 체결. 고객사 다변화를 통한 중장기 실적 성장성 확보. 목표주가를 255,000원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 2026~2028년 전세계와 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률 평균에 PEG 1.0을 반영한 P/E 25.0배를 적용해 산출. 동사는 지금도 다양한 완성차 OEM, 배터리 셀 업체들과 양극재 공급에 대해 논의 중이며 고객사 다변화를 통해 중장기 실적 성장의 가시성을 높여가고 있음. 또한 LS그룹과의 합작법인을 통해 2025년 전구체 내재화를 준비 중이며, Mitsubishi chemical과 음극재 시장 진출을 위한 합작사 설립도 검토 중. 중장기적인 관점에서 양극재 업종 내밸류에이션 매력도가 가장 높아 상승 여력이 클 것으로 판단되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 255,000원(+27.5%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 05일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 255,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,667원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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