[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 원익IPS(240810)에 대해 '보수적 투자, 선단 장비로 헤쳐가기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q23 실적은 매출 2,254억원, 영업이익 121억원으로 흑자 전환에 성공했으나 전년대비 여전히 역성장 지속되는중. 원익테라세미콘 인수 관련 영업권 손상차손 110억원 발생하며 당기순이익은 적자 기록. 2024년 실적은 매출 7,496억원, 영업이익 234억원으로 전년대비 큰 폭 개선될 것으로 전망. 미세화가 반드시 동반되어야 하는 HBM 제조 캐파가 타이트해지면서 주요 고객사의 적극적인 증설을 기대해볼 수 있을 것. DRAM 이외에도 연내 NAND와 로직 반도체 제조 장비 매출 인식 가능성 확대. 주요 고객사에 대한 매출 의존도를 낮추고 다양한 제품 공정에 활용할 수 있는 장비 개발은 순항 중. 다양한 고객 사들 내 장비 점유율을 높일 수 있는 성장의 한 해가 될 것으로 기대. 상저하고의 매출 흐름이 기대되는 바, 투자의 견을 BUY로 상향하고 목표주가 42,000원으로 상향 제시(‘25년 예상 EPS, Target P/E 18.5배).'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 42,000원(+20.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 11월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,833원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,833원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 43,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,167원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q23 실적은 매출 2,254억원, 영업이익 121억원으로 흑자 전환에 성공했으나 전년대비 여전히 역성장 지속되는중. 원익테라세미콘 인수 관련 영업권 손상차손 110억원 발생하며 당기순이익은 적자 기록. 2024년 실적은 매출 7,496억원, 영업이익 234억원으로 전년대비 큰 폭 개선될 것으로 전망. 미세화가 반드시 동반되어야 하는 HBM 제조 캐파가 타이트해지면서 주요 고객사의 적극적인 증설을 기대해볼 수 있을 것. DRAM 이외에도 연내 NAND와 로직 반도체 제조 장비 매출 인식 가능성 확대. 주요 고객사에 대한 매출 의존도를 낮추고 다양한 제품 공정에 활용할 수 있는 장비 개발은 순항 중. 다양한 고객 사들 내 장비 점유율을 높일 수 있는 성장의 한 해가 될 것으로 기대. 상저하고의 매출 흐름이 기대되는 바, 투자의 견을 BUY로 상향하고 목표주가 42,000원으로 상향 제시(‘25년 예상 EPS, Target P/E 18.5배).'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 42,000원(+20.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 11월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,833원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,833원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 43,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,167원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.