[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 '2024년 매출과 이익 모두 고성장 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4분기 매출액 4,021억원(-2.9% YoY)과 영업이익 344억원(흑자전환)을 달성. 당사 추정치 대비 매출액은 4.9%를 상회했으며 영업이익은 8.3% 하회. 2024년 실적은 매출액 2.9조원(+88.6% YoY)과 영업이익 2,424억원(+70.4% YoY)으로 추정. 실적 성장 폭이 큰 이유는 1) 하반기부터 베트남과 포르투갈 법인에서 해상풍력 타워 공급이 시작되고, 2) 블라트 실적이 온기로 반영되며 올해 연간으로 약 9,000억원의 매출액이 더해질 것으로 예상되기 때문. 미국법인도 생산시설을 예정대로 확장하고 있으며 가동률도 높아질 것으로 보이는등 주요 해외법인들 모두 바쁜 한 해를 보낼 것으로 판단. 블라트도 올해 연간으로 흑자전환을 기대하고 있어 전사 이익 증가에 기여할 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지. 2023년 우여곡절이 많았으나 신규 수주도 늘어나고 있으며 블라트의 빠른 실적 개선이 나타나고 있음. 미국에서는 초대형 육상 풍력 프로젝트가 진행되며 유럽 해상풍력 프로젝트 재개 및 국내 해상풍력 시장 개화 등이 예상되며 전반적인 풍력 기자재 공급은 부족한 상황. 생산능력, 품질, 납기 등 모든 면에서 뛰어난 업체는 극소수이며 씨에스윈드는 모두 갖추고 있는 만큼 수혜 강도는 클 것.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,857원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4분기 매출액 4,021억원(-2.9% YoY)과 영업이익 344억원(흑자전환)을 달성. 당사 추정치 대비 매출액은 4.9%를 상회했으며 영업이익은 8.3% 하회. 2024년 실적은 매출액 2.9조원(+88.6% YoY)과 영업이익 2,424억원(+70.4% YoY)으로 추정. 실적 성장 폭이 큰 이유는 1) 하반기부터 베트남과 포르투갈 법인에서 해상풍력 타워 공급이 시작되고, 2) 블라트 실적이 온기로 반영되며 올해 연간으로 약 9,000억원의 매출액이 더해질 것으로 예상되기 때문. 미국법인도 생산시설을 예정대로 확장하고 있으며 가동률도 높아질 것으로 보이는등 주요 해외법인들 모두 바쁜 한 해를 보낼 것으로 판단. 블라트도 올해 연간으로 흑자전환을 기대하고 있어 전사 이익 증가에 기여할 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지. 2023년 우여곡절이 많았으나 신규 수주도 늘어나고 있으며 블라트의 빠른 실적 개선이 나타나고 있음. 미국에서는 초대형 육상 풍력 프로젝트가 진행되며 유럽 해상풍력 프로젝트 재개 및 국내 해상풍력 시장 개화 등이 예상되며 전반적인 풍력 기자재 공급은 부족한 상황. 생산능력, 품질, 납기 등 모든 면에서 뛰어난 업체는 극소수이며 씨에스윈드는 모두 갖추고 있는 만큼 수혜 강도는 클 것.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,857원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.