[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 KT(030200)에 대해 '24년은 성장보다 이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '목표주가 47,000원, 투자의견 '매수' 유지. 23년 DPS는 1960원, 남는 재원으로 추가로 자사주 매입/소각 271억원을 진행해 주주환원금액은 주당 2,070원(+5.6% YoY)으로 발표. 예상을 뛰어넘는 수준은 아니었음. 24년 가이던스로 연결 매출 26조원, 별도 서비스매출 18조원을 제시했음. 성장보다 이익에 집중하는 24년이 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '별도기준 서비스수익은 3.94조원(+6.7% YoY)으로 예상에 부합. 무선 매출은 1조7,322조원(+2.8% YoY)으로 예상을 소폭 상회. 5G 가입자 비중이 73%를 넘어섰고, 로밍 매출 확대도 지속. 다만 기업서비스 매출이 8,130억원으로 추정치를 15% 하회. AI 및 신사업에서 태양광 구축 사업 등 수익성이 나지 않는 사업을 정리하면서 매출이 감소한 부분이 영향을 미쳤음. 이익이 예상을 하회했는데, 인플레이션에 따른 전력료 등의 비용 증가의 여파. 추가로 콘텐츠 비용 인식 기간이 단축되면서 무형상각비가 증가. 24년 무형상각비 확대가 불가피 할 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,567원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,567원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 48,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '목표주가 47,000원, 투자의견 '매수' 유지. 23년 DPS는 1960원, 남는 재원으로 추가로 자사주 매입/소각 271억원을 진행해 주주환원금액은 주당 2,070원(+5.6% YoY)으로 발표. 예상을 뛰어넘는 수준은 아니었음. 24년 가이던스로 연결 매출 26조원, 별도 서비스매출 18조원을 제시했음. 성장보다 이익에 집중하는 24년이 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '별도기준 서비스수익은 3.94조원(+6.7% YoY)으로 예상에 부합. 무선 매출은 1조7,322조원(+2.8% YoY)으로 예상을 소폭 상회. 5G 가입자 비중이 73%를 넘어섰고, 로밍 매출 확대도 지속. 다만 기업서비스 매출이 8,130억원으로 추정치를 15% 하회. AI 및 신사업에서 태양광 구축 사업 등 수익성이 나지 않는 사업을 정리하면서 매출이 감소한 부분이 영향을 미쳤음. 이익이 예상을 하회했는데, 인플레이션에 따른 전력료 등의 비용 증가의 여파. 추가로 콘텐츠 비용 인식 기간이 단축되면서 무형상각비가 증가. 24년 무형상각비 확대가 불가피 할 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,567원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,567원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 48,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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