[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '이익 예상 하회'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '별도 기준 서비스 매출은 2.76조원(+2.1% YoY)로 예상에 부합. 5G 가입자수 700만명을 돌파하면서 유무선에서 견조한 성장을 지속. 뿐만 아니라 기업 인프라 매출이 5,239억원(+17.2% YoY)으로 호실적을 기록. 다만 영업이익은 별도기준 1,960억원, 영업이익률은 5.1%를 기록해 예상을 하회. 인플레이션 영향으로 전력료, 인건비 등의 원가가 늘었고, 신규 시스템 도입으로 무형자산 상각비 역시 증가해서임. 목표주가를 15,000원에서 12,000원으로 20% 하향조정하고, 투자의견을 '매수'에서 'Trading Buy'로 하향조정. 타겟 멀티플은 기존 4G 4~6년차 평균 EV/EBITDA에서, 5G 기대감이 시작되던 6년 전부터의 평균 EV/EBITDA로 변경. 무선 사업 성장 영향력이 약해졌다는 판단에서임. B2B 비즈니스가 현재 성장을 주도하고 있으나, 추가적으로 콘텐츠, 전기차 등의 비통신 사업을 통한 성장 모멘텀이 필요한 때라고 판단.
'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,875원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '별도 기준 서비스 매출은 2.76조원(+2.1% YoY)로 예상에 부합. 5G 가입자수 700만명을 돌파하면서 유무선에서 견조한 성장을 지속. 뿐만 아니라 기업 인프라 매출이 5,239억원(+17.2% YoY)으로 호실적을 기록. 다만 영업이익은 별도기준 1,960억원, 영업이익률은 5.1%를 기록해 예상을 하회. 인플레이션 영향으로 전력료, 인건비 등의 원가가 늘었고, 신규 시스템 도입으로 무형자산 상각비 역시 증가해서임. 목표주가를 15,000원에서 12,000원으로 20% 하향조정하고, 투자의견을 '매수'에서 'Trading Buy'로 하향조정. 타겟 멀티플은 기존 4G 4~6년차 평균 EV/EBITDA에서, 5G 기대감이 시작되던 6년 전부터의 평균 EV/EBITDA로 변경. 무선 사업 성장 영향력이 약해졌다는 판단에서임. B2B 비즈니스가 현재 성장을 주도하고 있으나, 추가적으로 콘텐츠, 전기차 등의 비통신 사업을 통한 성장 모멘텀이 필요한 때라고 판단.
'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,875원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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