[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '25년 이후 가파른 매출 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시. HDC현산의 주가는 2023년말 이후 75% 가까이 급등했으나, 추가 상승 여력이 있다고 판단. 건설 업황의 불확실성이 지속되는 가운데, HDC현산을 추천하는 이유는 1) 2024~2027년 이익 성장의 가시성이 높고, 2) 재무 구조가 안정적인 가운데, 3) 아직 Valuation도 저평가 구간에 있기 때문. 2025년 이후 가파른 매출 성장. 광운대 역세권 개발이 2024년 8월 착공되며 2025년부터 가파른 매출액 성장이 기대됨. 높은 재무 안정성.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HDC현산의 2024년 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(+1.7% YoY), 2,659억원(+36.2%, OPM 6.2%)가 예상. 영업이익 증가분은 대부분 외주주택 GPM 상승으로 외주주택 GPM은 10.4%로 전년대비 1.3%p 상승이 예상. 공사비가 크게 상승했던 2022년 분양물량이 4,307호에 불과하고, 2023년 분양 물량이 다시 1.2만세대로 증가한 점에서 주택 GPM 마진 개선세는 타사 대비 빠를 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,375원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,375원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시. HDC현산의 주가는 2023년말 이후 75% 가까이 급등했으나, 추가 상승 여력이 있다고 판단. 건설 업황의 불확실성이 지속되는 가운데, HDC현산을 추천하는 이유는 1) 2024~2027년 이익 성장의 가시성이 높고, 2) 재무 구조가 안정적인 가운데, 3) 아직 Valuation도 저평가 구간에 있기 때문. 2025년 이후 가파른 매출 성장. 광운대 역세권 개발이 2024년 8월 착공되며 2025년부터 가파른 매출액 성장이 기대됨. 높은 재무 안정성.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HDC현산의 2024년 매출액과 영업이익은 각각 4.3조원(+1.7% YoY), 2,659억원(+36.2%, OPM 6.2%)가 예상. 영업이익 증가분은 대부분 외주주택 GPM 상승으로 외주주택 GPM은 10.4%로 전년대비 1.3%p 상승이 예상. 공사비가 크게 상승했던 2022년 분양물량이 4,307호에 불과하고, 2023년 분양 물량이 다시 1.2만세대로 증가한 점에서 주택 GPM 마진 개선세는 타사 대비 빠를 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,375원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,375원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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