[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '견조한 실적 속 엔터프라이즈 선방 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 연결 매출은 4조5,270억원(+3.0 YoY), 영업이익 2,970억원(+16.7% YoY)으로 예상에 부합. 별도 매출은 3조2,040억원(3.5% YoY)으로 예상 부합. 다만 5G 6년차에 진입, 무선사업부 한자릿수 초반 성장 지속 예상. SKB는 매출 1조800억원(+2.5% YoY). 고ARPU 가입자 성장 지속으로 유료 방송 매출은 +2.6% YoY를 기록했으나, 엔터프라이즈 사업에서 데이터센터 매출이 530억원(+25% YoY)으로 일시적 계약 시점 이슈로 예상을 소폭 하회. 이는 다음 분기 반영될 예정. 4Q23 배당금은 주당 1,050원으로 결정, 배당수익률 7%. 신사업 성과 기대되는 24년 - 에이닷 가입자수 300% 성장. 에이닷은 통화녹음, 요약 등의 기능의 활용도에 현재까지 누적 가입자수가 340만명을 돌파.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24년 가이던스로 매출 성장률 2%를 제시- 탄탄한 가입자 기반으로 생성AI 시너지 강화될 것으로 전망. 동사는 생성AI 시대에 반드시 필요한 클라우드 인프라와 LLM 파트너십 및 서비스 등을 갖추고 있기 때문에, 수요가 계속 창출될 수 있을 것으로 기대. 목표주가 76,000원, 투자의견 '매수' 유지'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 24년 02월 06일 발표한 대신증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 14.1% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 연결 매출은 4조5,270억원(+3.0 YoY), 영업이익 2,970억원(+16.7% YoY)으로 예상에 부합. 별도 매출은 3조2,040억원(3.5% YoY)으로 예상 부합. 다만 5G 6년차에 진입, 무선사업부 한자릿수 초반 성장 지속 예상. SKB는 매출 1조800억원(+2.5% YoY). 고ARPU 가입자 성장 지속으로 유료 방송 매출은 +2.6% YoY를 기록했으나, 엔터프라이즈 사업에서 데이터센터 매출이 530억원(+25% YoY)으로 일시적 계약 시점 이슈로 예상을 소폭 하회. 이는 다음 분기 반영될 예정. 4Q23 배당금은 주당 1,050원으로 결정, 배당수익률 7%. 신사업 성과 기대되는 24년 - 에이닷 가입자수 300% 성장. 에이닷은 통화녹음, 요약 등의 기능의 활용도에 현재까지 누적 가입자수가 340만명을 돌파.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24년 가이던스로 매출 성장률 2%를 제시- 탄탄한 가입자 기반으로 생성AI 시너지 강화될 것으로 전망. 동사는 생성AI 시대에 반드시 필요한 클라우드 인프라와 LLM 파트너십 및 서비스 등을 갖추고 있기 때문에, 수요가 계속 창출될 수 있을 것으로 기대. 목표주가 76,000원, 투자의견 '매수' 유지'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 24년 02월 06일 발표한 대신증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 14.1% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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