[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 해성디에스(195870)에 대해 '분기 저점 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '24년 1분기 매출액은 1,605억원(YoY -17%, QoQ +11%), 영업이익은 205억원(YoY -34%, QoQ +26%)으로 전망. 연말 재고조정 이후에 메모리 및 차량용 반도체 고객사들의 주문이 증가하는 흐름이 확인되고 있음. 자체적인 공정 상의 병목 현상도 전분기대비 개선 가능한 것으로 파악. 아울러 OSAT 업체들도 주문 강도가 강하지는 않지만, 일정 부분 물량을 회복중인 것으로 추정. 1분기 전통적인 IT 비수기로 인해 대부분의 업체들의 실적이 전분기대비 감소하는 구간에 해성디에스의 실적이 전분기대비 증가하는 부분은 차별화 포인트로 보여짐. 무엇보다 실적 저점을 확인했다는 측면에서 편안한 선택지로 부각받을 가능성 또한 상존.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 4분기 매출액은 1,451억원(YoY -27%, QoQ -7%), 영업이익은 163억원(YoY -64%, QoQ -16%)을 기록. 매출액 및 영업이익이 컨센서스대비 각각 7%, 20% 하회하는 부진한 실적을 기록. IT 전반적인 수요가 약한 가운데, 연말 재고조정으로 인해 주요 고객사들의 수주가 감소한 것이 주요인. 패키지기판은 DDR4 감산 영향이 지속 되고, DDR5 기판이 일시적으로 감소. IT향 리드프레임은 전분기 OSAT 업체들의 강한 재고 조정 이후에 이번 분기에 일부 회복될 것으로 기대했으나, 전분기대비 재차 감소. 차량용 리드프레임은 3개 분기만에 전분기대비 증가세로 전환은 되었지만, 회복 강도는 약했음.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 68,000원(-16.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,909원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '24년 1분기 매출액은 1,605억원(YoY -17%, QoQ +11%), 영업이익은 205억원(YoY -34%, QoQ +26%)으로 전망. 연말 재고조정 이후에 메모리 및 차량용 반도체 고객사들의 주문이 증가하는 흐름이 확인되고 있음. 자체적인 공정 상의 병목 현상도 전분기대비 개선 가능한 것으로 파악. 아울러 OSAT 업체들도 주문 강도가 강하지는 않지만, 일정 부분 물량을 회복중인 것으로 추정. 1분기 전통적인 IT 비수기로 인해 대부분의 업체들의 실적이 전분기대비 감소하는 구간에 해성디에스의 실적이 전분기대비 증가하는 부분은 차별화 포인트로 보여짐. 무엇보다 실적 저점을 확인했다는 측면에서 편안한 선택지로 부각받을 가능성 또한 상존.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 4분기 매출액은 1,451억원(YoY -27%, QoQ -7%), 영업이익은 163억원(YoY -64%, QoQ -16%)을 기록. 매출액 및 영업이익이 컨센서스대비 각각 7%, 20% 하회하는 부진한 실적을 기록. IT 전반적인 수요가 약한 가운데, 연말 재고조정으로 인해 주요 고객사들의 수주가 감소한 것이 주요인. 패키지기판은 DDR4 감산 영향이 지속 되고, DDR5 기판이 일시적으로 감소. IT향 리드프레임은 전분기 OSAT 업체들의 강한 재고 조정 이후에 이번 분기에 일부 회복될 것으로 기대했으나, 전분기대비 재차 감소. 차량용 리드프레임은 3개 분기만에 전분기대비 증가세로 전환은 되었지만, 회복 강도는 약했음.'라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 68,000원(-16.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,909원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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