[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 KCC(002380)에 대해 '견조한 4분기, 올해 실리콘 근본 변화 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
키움증권에서 KCC(002380)에 대해 '4분기 매출액 약 1.51조(YoY -8.1%, QoQ -2.8%), 영업이익 655억원(YoY +13.6%, QoQ -26.0%, OPM +4.5%)를 추정, 실리콘 부진에도 YoY 영업이익 증가를 추정. 건자재와 도료는 3분기에 이어 견조한 수익성을 이어갔지만, 저가 실리콘제품 적자지속 및 일회성 비용으로 전기비 영업이익 감소하나, Peer 대비 견조할 것으로 예상. '24년 상반기 모멘티브 IPO 혹은 잔여 지분(20%) 처리 후 본격적인 실리콘 시너지효과 창출을 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '건자재사업은 무기단열재 시장 개화로 성장하고 있으며, 도료는 기능성 비중이 높고 원재료 약세구간이 이어지고 있음. 매출비중이 가장 높은 실리콘 사업의 경우 당분간 고가 재료 소진으로 업황 약세와 더불어 영업적자가 지속될 수 있지만, 상반기 구조 변화를 시작으로 향후 사이클 개선시 수익성 기여도는 더 증가할 것으로 전망. 동사 추천 의견 BUY 및 목표주가 300,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
키움증권에서 KCC(002380)에 대해 '4분기 매출액 약 1.51조(YoY -8.1%, QoQ -2.8%), 영업이익 655억원(YoY +13.6%, QoQ -26.0%, OPM +4.5%)를 추정, 실리콘 부진에도 YoY 영업이익 증가를 추정. 건자재와 도료는 3분기에 이어 견조한 수익성을 이어갔지만, 저가 실리콘제품 적자지속 및 일회성 비용으로 전기비 영업이익 감소하나, Peer 대비 견조할 것으로 예상. '24년 상반기 모멘티브 IPO 혹은 잔여 지분(20%) 처리 후 본격적인 실리콘 시너지효과 창출을 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '건자재사업은 무기단열재 시장 개화로 성장하고 있으며, 도료는 기능성 비중이 높고 원재료 약세구간이 이어지고 있음. 매출비중이 가장 높은 실리콘 사업의 경우 당분간 고가 재료 소진으로 업황 약세와 더불어 영업적자가 지속될 수 있지만, 상반기 구조 변화를 시작으로 향후 사이클 개선시 수익성 기여도는 더 증가할 것으로 전망. 동사 추천 의견 BUY 및 목표주가 300,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다.
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