[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '이것은 '리뷰' 아닌 강력한 사이클의 '프리뷰''이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 'KB증권에서는 HDC현대산업개발을 2024년 업종에서 꼭 보아야 하는 최선호주로 꼽아오고 있음. 1) 상대적으로 적은 우발 부채, 2) 양호한 2023년 분양성과에 더해 향후 강력한 성장 사이클을 만들어낼 4.5조원 규모의 광운대 역세권 사업이 착공 예정. 2025년부터 2028년까지 강력한 이익사이클 도래. 업종은 혼란한 상황이지만 HDC현대산업개발의 차별적 스토리에 대한 시장의 믿음이 점차 강해질 때 퓨어플레이어로서 더욱 탄력적인 주가 상승을 보여줄 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 매출액 1.15조원(+25.5% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 775억원(+4.3% YoY, +24.9% QoQ), 지배주주순이익 565억원(+89.9% YoY, -9.2% QoQ)의 잠정실적을 발표. 매출액과 이익 모두 시장 기대치 상회. 서울/수도권 중심의 대형 도시정비사업이 매출 상승을 이끄는 가운데 1) 청주가경 5차 및 개포 디에이치 퍼스티어 아이파크(개포주공1단지 재건축) 입주, 2) 그리고 정비사업 도급증액 등이 순조롭게 이루어지면서 이익률 개선이 나타난 것으로 파악됨.
토목/SOC 부문도 지난 분기에 이어 높은 이익률이 유지(GPM 3Q 18.1% → 4Q 21.1%) 되었음. 작년 11월 분양한 청주가경 6차 사업을 시작으로 신규 자체사업 매출이 진행률로 인식될 예정인 만큼 2024년부터 실적 개선이 보다 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 'KB증권에서는 HDC현대산업개발을 2024년 업종에서 꼭 보아야 하는 최선호주로 꼽아오고 있음. 1) 상대적으로 적은 우발 부채, 2) 양호한 2023년 분양성과에 더해 향후 강력한 성장 사이클을 만들어낼 4.5조원 규모의 광운대 역세권 사업이 착공 예정. 2025년부터 2028년까지 강력한 이익사이클 도래. 업종은 혼란한 상황이지만 HDC현대산업개발의 차별적 스토리에 대한 시장의 믿음이 점차 강해질 때 퓨어플레이어로서 더욱 탄력적인 주가 상승을 보여줄 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 매출액 1.15조원(+25.5% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 775억원(+4.3% YoY, +24.9% QoQ), 지배주주순이익 565억원(+89.9% YoY, -9.2% QoQ)의 잠정실적을 발표. 매출액과 이익 모두 시장 기대치 상회. 서울/수도권 중심의 대형 도시정비사업이 매출 상승을 이끄는 가운데 1) 청주가경 5차 및 개포 디에이치 퍼스티어 아이파크(개포주공1단지 재건축) 입주, 2) 그리고 정비사업 도급증액 등이 순조롭게 이루어지면서 이익률 개선이 나타난 것으로 파악됨.
토목/SOC 부문도 지난 분기에 이어 높은 이익률이 유지(GPM 3Q 18.1% → 4Q 21.1%) 되었음. 작년 11월 분양한 청주가경 6차 사업을 시작으로 신규 자체사업 매출이 진행률로 인식될 예정인 만큼 2024년부터 실적 개선이 보다 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
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