[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q 기대치 부합/3사 중 유일하게 23년 이익 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 6만원을 유지. 12개월 통신서비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 4분기 실적이 컨센서스에 부합함과 동시에 2023년 연결 영업이익이 통신 3사 중 유일하게 증가 전환할 것으로 예상되며, 2) 2024년 일시적인 실적 부진 양상이 나타날 전망이나 주가에 기반영된 측면이 강하고, 3) 자회사 이익 기여도 및 배당금 유입 증가로 배당이 유지된다고 보면 기대배당수익률 6.7% 이상인 5만원 미만에선 강한 주가 하방 경직성을 나타낼 것으로 예상되기 때문. 물론 규제 환경이 좋지 않고 단기 이익 모멘텀이 부재해 당장의 주가 상승을 기대하긴 어려울 전망. 하지만 5G Advanced 도입 기대감으로 볼 때 2024년 4분기부터 SKT가 다시 대세 상승기로 진입할 수있을 것임을 감안하면 배당 투자를 겸비한 장기 투자 매력도가 여전히 높다는 판단.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 12월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 01월 17일 발표한 신한투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 6만원을 유지. 12개월 통신서비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 4분기 실적이 컨센서스에 부합함과 동시에 2023년 연결 영업이익이 통신 3사 중 유일하게 증가 전환할 것으로 예상되며, 2) 2024년 일시적인 실적 부진 양상이 나타날 전망이나 주가에 기반영된 측면이 강하고, 3) 자회사 이익 기여도 및 배당금 유입 증가로 배당이 유지된다고 보면 기대배당수익률 6.7% 이상인 5만원 미만에선 강한 주가 하방 경직성을 나타낼 것으로 예상되기 때문. 물론 규제 환경이 좋지 않고 단기 이익 모멘텀이 부재해 당장의 주가 상승을 기대하긴 어려울 전망. 하지만 5G Advanced 도입 기대감으로 볼 때 2024년 4분기부터 SKT가 다시 대세 상승기로 진입할 수있을 것임을 감안하면 배당 투자를 겸비한 장기 투자 매력도가 여전히 높다는 판단.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 12월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 01월 17일 발표한 신한투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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