[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 '새로운 고민 필요한 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '연결 기준 4Q 영업수익은 3.7조원(+2.6% YoY)로 기존 전망치에서 1.3% 하향조정. 무선 매출은 견조하지만, 유선 사업부 실적이 부진할 것으로 예상. 홈쇼핑 송출수수료 축소와 OTT 등장에 따른 VOD 판매 부진으로 연초 제시한 서비스 수익 성장률 4% YoY 달성이 어려울 것으로 전망. 영업이익은 2,530억원(-11.6% YoY)으로 4.3% 하향조정. 4Q에 내부 영업전산시스템을 새로 오픈하면서 상각이 시작됐고, 인플레이션으로 전력료 등이 증가해 부담이 된 것으로 판단. 다만 B2B 사업부 매출이 AICC 등 사업 확장에 힘입어 8% 수준의 성장세를 보이는 점과, 마케팅과 감가비 하향은 긍정적. 5G 도입 6년 차에 진입한 시점에 새로운 수익 창출에 대한 고민이 필요한 때. FY24 EBITDA가 2% 하향조정 된 점을 반영해 목표주가를 15,000원으로 내리고, 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,281원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,281원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '연결 기준 4Q 영업수익은 3.7조원(+2.6% YoY)로 기존 전망치에서 1.3% 하향조정. 무선 매출은 견조하지만, 유선 사업부 실적이 부진할 것으로 예상. 홈쇼핑 송출수수료 축소와 OTT 등장에 따른 VOD 판매 부진으로 연초 제시한 서비스 수익 성장률 4% YoY 달성이 어려울 것으로 전망. 영업이익은 2,530억원(-11.6% YoY)으로 4.3% 하향조정. 4Q에 내부 영업전산시스템을 새로 오픈하면서 상각이 시작됐고, 인플레이션으로 전력료 등이 증가해 부담이 된 것으로 판단. 다만 B2B 사업부 매출이 AICC 등 사업 확장에 힘입어 8% 수준의 성장세를 보이는 점과, 마케팅과 감가비 하향은 긍정적. 5G 도입 6년 차에 진입한 시점에 새로운 수익 창출에 대한 고민이 필요한 때. FY24 EBITDA가 2% 하향조정 된 점을 반영해 목표주가를 15,000원으로 내리고, 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,281원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,281원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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