[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '어떻게 업황까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '투자자가 새롭게 주목해야 할 포인트는 자체사업 매출인식 변경에 따라 더욱 가팔라지는 2024년~2027년 이익 성장. HDC현대산업의 신규 자체사업 매출인식 방법이 인도기준에서 진행기준으로 변경될 전망. 이 경우 2024년~2027년 예상 매출은 KB증권의 기존 추정 대비 연평균 18.9%, 예상 영업이익은 연평균 50.3% 상향됨. 자체사업 매출 증가 폭이 큰 2025년의 경우 YoY 90% 이상의 영업이익 증가가 기대. 매출인식 변경은 회계상의 이슈로 회사의 펀더멘털이 새롭게 변화하는 이벤트는 아니지만 투자자 입장에서는 회사의 본격적인 턴어라운드를 눈으로 바로 확인할 수 있게 된다는 점에서 의미가 큼'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HDC현대산업개발을 매수한다면 지금이 적기. HDC현대산업개발의 주가는 자체사업 매출 및이익률 추이와 유사한 흐름을 보임. 2025년부터 광운대 역세권을 비롯한 자체사업의 매출이 폭발적으로 증가하고 빠른 이익률 개선도 예상. 변함없는 업종 최선호주로 제시.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,500원 -> 24,000원(+17.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 11월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,500원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,667원 대비 22.0% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 20,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 KB증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '투자자가 새롭게 주목해야 할 포인트는 자체사업 매출인식 변경에 따라 더욱 가팔라지는 2024년~2027년 이익 성장. HDC현대산업의 신규 자체사업 매출인식 방법이 인도기준에서 진행기준으로 변경될 전망. 이 경우 2024년~2027년 예상 매출은 KB증권의 기존 추정 대비 연평균 18.9%, 예상 영업이익은 연평균 50.3% 상향됨. 자체사업 매출 증가 폭이 큰 2025년의 경우 YoY 90% 이상의 영업이익 증가가 기대. 매출인식 변경은 회계상의 이슈로 회사의 펀더멘털이 새롭게 변화하는 이벤트는 아니지만 투자자 입장에서는 회사의 본격적인 턴어라운드를 눈으로 바로 확인할 수 있게 된다는 점에서 의미가 큼'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'HDC현대산업개발을 매수한다면 지금이 적기. HDC현대산업개발의 주가는 자체사업 매출 및이익률 추이와 유사한 흐름을 보임. 2025년부터 광운대 역세권을 비롯한 자체사업의 매출이 폭발적으로 증가하고 빠른 이익률 개선도 예상. 변함없는 업종 최선호주로 제시.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,500원 -> 24,000원(+17.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 11월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,500원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,667원 대비 22.0% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 20,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 KB증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.