[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 와이솔(122990)에 대해 '중화 모바일 개선 + 투자에 대한 결실'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '방향이 바뀌는 중. ‘23 년은 원재료에 대한 설계 내재화, 감가상각비 사이클의 피크 이후 내실을 다지는 해. ‘24 년부터는 그동안 대규모 투자에 대한 성과(HS 필터, FBAR 등)와, TAM 4,000 억원으로 파악되는 전장용 필터의 매출 성장이 본격화되는 원년이 될 전망. 내실을 다진 2023년, 신사업 성과가 나타날 2024년. 기존 모바일 필터 대비 ASP 가 2~3 배 비싼 전장용 필터도 중장기 성장 동력.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '① 내실을 다진 2023 년: ‘23 년 실적은 매출 3,683 억원(+7% YoY), 영업이익 94 억원(흑전 YoY, 영업이익률 2.6%)으로 마감될 전망. 제한된 외형성장에도 수익성이 크게 개선. 반도체 조달 비용이 하향 안정화되는 가운데, 설계 내재화 비율도 크게 늘었기 때문. ② 신사업 성과가 나타날 2024 년: ‘24 년 실적은 매출 3,894 억원(+6% YoY), 영업이익 179 억원(+91% YoY, 영업이익률 4.6%)으로 전망. 투자에 대한 회수가 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 08월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 09월 15일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 8.7% 높은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '방향이 바뀌는 중. ‘23 년은 원재료에 대한 설계 내재화, 감가상각비 사이클의 피크 이후 내실을 다지는 해. ‘24 년부터는 그동안 대규모 투자에 대한 성과(HS 필터, FBAR 등)와, TAM 4,000 억원으로 파악되는 전장용 필터의 매출 성장이 본격화되는 원년이 될 전망. 내실을 다진 2023년, 신사업 성과가 나타날 2024년. 기존 모바일 필터 대비 ASP 가 2~3 배 비싼 전장용 필터도 중장기 성장 동력.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '① 내실을 다진 2023 년: ‘23 년 실적은 매출 3,683 억원(+7% YoY), 영업이익 94 억원(흑전 YoY, 영업이익률 2.6%)으로 마감될 전망. 제한된 외형성장에도 수익성이 크게 개선. 반도체 조달 비용이 하향 안정화되는 가운데, 설계 내재화 비율도 크게 늘었기 때문. ② 신사업 성과가 나타날 2024 년: ‘24 년 실적은 매출 3,894 억원(+6% YoY), 영업이익 179 억원(+91% YoY, 영업이익률 4.6%)으로 전망. 투자에 대한 회수가 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 08월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 09월 15일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 8.7% 높은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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