[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 JW중외제약(001060)에 대해 '고마진구조 안착, R&D 기반도 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JW중외제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '2023년 4분기 매출액 2,054억원(YoY +6.3%), 영업이익 288억원(YoY +0.3%)으로 전망. 엔데믹으로 전문의약품 매출이 성장하고, 핵심 고마진 제품인 리베로패밀리와 헴리브라(상품)가 고성장한 결과. 매출원가율이 안정되고 판관비율이 낮아지며, 분기별 영업이익의 레벨이 달라지고 있음. 아토피 피부염 치료제 JW1601의 권리를 덴마크 Leo파마로부터 반환 받아 마일스톤 수입에 대한 기대가 크게 감소했지만 R&D잠재력은 여전하다고 평가.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '동사가 집중하고 있는 신약 Pipeline은 전임상 중인 탈모치료제 JW0061과 항암제 JW2286인데, 둘다 2024년 임상 1상 진입을 목표로 하고 있음. 특히 독일 머크와의 AI소프트 웨어 '신시아'를 활용하는 협약을 체결, 신약개발의 효율성 개선에 대한 기대도 큰 있음. 또한 통풍치료제 URC102가 한국에서 임상 3상 중이고, 기술수출된 중국 Simcere사에서 임상 2상을 진행 중. 이외에도 동사는 WNT 스크리닝 플랫폼(JWELRY)과 STATs 스크리닝 플랫폼(CLOVER) 기술로 다양한 신약 Pipeline을 지속적으로 개발하고 있어, 향후 신약개발 잠재력(시간단축, 성공확률 제고)이 국내 상위사와 거의 대등한 수준으로 볼 수도 있음.'라고 밝혔다.


◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 50,000원(-10.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 17일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,333원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,333원 대비 21.0% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 47,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 상상인증권이 JW중외제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,714원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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