[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 하나마이크론(067310)에 대해 'VINA는 계획대로 성장'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '3분기 영업이익 158억원으로 컨센서스 하회. 4분기 영업이익 181억원(+14% QoQ) 전망. VINA 법인의 Capa 증설 및 가동은 계획대로 진행. 2024년 실적은 매출액 1.5조원(+52% YoY), 영업이익은 1,901억원(+174% YoY)을 전망. 수익성은 전년 대비 5.7%p 증가한 12.7%를 달성할 것으로 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원으로 상향. 2024년 생산 업체의 CapEx는 후공정에 집중될 것으로 보이며, 생산업체의 후공정 Capa 전환(선단→레거시)이 기대된다. 레거시 Capa 감소는 OSAT향 외주 물량 증가로 연결될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 2,394억원(-4% QoQ), 영업이익 158억원(-14% QoQ)으로 컨센서스(220억원)를 하회. 반도체 업황 부진에 따른 메모리 반도체 생산량 감소 때문. 생산 업체의 감산 정책 기조에 따라 부품(하나머티리얼즈) 수요 및 외주(별도 법인) 물량이 감소. VINA 법인의 경우 기존 계획대로 외주 물량 증가에 따른 실적 성장을 이루고 있음. 다만 3Q23 VINA 법인의 2동 준공과 함께 비용을 추가 인식하기 시작. 본격적인 Ramp-Up 단계가 아니기 때문에 수익성에 부정적이었을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 36,000원(+38.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 06월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,500원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 하나마이크론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '3분기 영업이익 158억원으로 컨센서스 하회. 4분기 영업이익 181억원(+14% QoQ) 전망. VINA 법인의 Capa 증설 및 가동은 계획대로 진행. 2024년 실적은 매출액 1.5조원(+52% YoY), 영업이익은 1,901억원(+174% YoY)을 전망. 수익성은 전년 대비 5.7%p 증가한 12.7%를 달성할 것으로 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원으로 상향. 2024년 생산 업체의 CapEx는 후공정에 집중될 것으로 보이며, 생산업체의 후공정 Capa 전환(선단→레거시)이 기대된다. 레거시 Capa 감소는 OSAT향 외주 물량 증가로 연결될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 2,394억원(-4% QoQ), 영업이익 158억원(-14% QoQ)으로 컨센서스(220억원)를 하회. 반도체 업황 부진에 따른 메모리 반도체 생산량 감소 때문. 생산 업체의 감산 정책 기조에 따라 부품(하나머티리얼즈) 수요 및 외주(별도 법인) 물량이 감소. VINA 법인의 경우 기존 계획대로 외주 물량 증가에 따른 실적 성장을 이루고 있음. 다만 3Q23 VINA 법인의 2동 준공과 함께 비용을 추가 인식하기 시작. 본격적인 Ramp-Up 단계가 아니기 때문에 수익성에 부정적이었을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 36,000원(+38.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 06월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,500원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 하나마이크론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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