[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q23 Review: 식품 판매 증가세 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'CJ제일제당 3Q23 연결 기준 실적은 7조 4,434억(-7.1%yoy), 영업이익 3,959억원(-18.2%yoy, OPM 5.3%)기록. 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원 유지. 식품 부문 Q 성장률이 3Q23 드디어 양전하였음. 향후 2024년 1) 점진적인 식품 판매량 회복 2) 상승한 아미노산 판가 4Q23부터 반영될 것으로 2023년 실적을 저점으로 2024년 실적 회복 국면에 진입할 것으로 판단. 현재 시점 저가 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ제일제당의 대한통운 제외 2Q23 매출액은 4조 6,734억원(-9.1%yoy), 영업이익 2,637억원(-31.8%yoy, OPM 5.6%)를 기록. 1) 식품: 매출 -1.6%yoy, 영업이익 +11.8%yoy. 국내 식품 가공, 소재 모두 Q 성장률 양전 고무적. 다만, 소재 부문 유지 믹스(저가형)변화로 전체 ASP는 소폭 감소한 것으로 판단. 2) 바이오(바이오+FNT): 매출 -19.2%yoy, 영업이익 -77.9%yoy. 3) F&C: 매출 -21.4%yoy, 영업이익 적전.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,818원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,818원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 484,286원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'CJ제일제당 3Q23 연결 기준 실적은 7조 4,434억(-7.1%yoy), 영업이익 3,959억원(-18.2%yoy, OPM 5.3%)기록. 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원 유지. 식품 부문 Q 성장률이 3Q23 드디어 양전하였음. 향후 2024년 1) 점진적인 식품 판매량 회복 2) 상승한 아미노산 판가 4Q23부터 반영될 것으로 2023년 실적을 저점으로 2024년 실적 회복 국면에 진입할 것으로 판단. 현재 시점 저가 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ제일제당의 대한통운 제외 2Q23 매출액은 4조 6,734억원(-9.1%yoy), 영업이익 2,637억원(-31.8%yoy, OPM 5.6%)를 기록. 1) 식품: 매출 -1.6%yoy, 영업이익 +11.8%yoy. 국내 식품 가공, 소재 모두 Q 성장률 양전 고무적. 다만, 소재 부문 유지 믹스(저가형)변화로 전체 ASP는 소폭 감소한 것으로 판단. 2) 바이오(바이오+FNT): 매출 -19.2%yoy, 영업이익 -77.9%yoy. 3) F&C: 매출 -21.4%yoy, 영업이익 적전.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,818원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,818원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 484,286원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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