[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q 시장 기대치 상회, 유일하게 가져갈 만한 통신주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 8만원을 유지. 12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 11월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 1~3분기 누적 실적으로 볼때 국내 통신 3사 중 유일하게 2023년 영업이익 성장을 기록할 전망이고, 2) 통신업황이 좋지 않음에도 불구하고 2024년에도 올해 수준의 영업이익 달성이 예상되며, 3) 2023년은 물론 2024년에도 총 주주이익환원금액(배당금 지급+자사주 매입 소각) 규모가 매해 9,000억원에 달할 것임을 감안하면 현 주가 절대 저평가된 상황이기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 3분기에 연결 영업이익 4,980억원(+7% YoY, +7% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성. 사실상 3분기 실적으로는 역대급 실적. 실적 호전 사유는 8~9월 삼성 갤럭시 플립/폴드 5 출시에도 마케팅비용 통제가 잘 이루어지고 5G CAPEX 부진으로 감가상각비가 정체 양상을 보였기 때문. 또 지난 2분기에는 MVNO 마케팅 과다 지출로 일시적인 이동전화 서비스매출액 감소 효과가 있었지만 3분기엔 정상 궤도로 돌아온 것이 주효.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,118원 대비 17.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 8만원을 유지. 12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 11월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 1~3분기 누적 실적으로 볼때 국내 통신 3사 중 유일하게 2023년 영업이익 성장을 기록할 전망이고, 2) 통신업황이 좋지 않음에도 불구하고 2024년에도 올해 수준의 영업이익 달성이 예상되며, 3) 2023년은 물론 2024년에도 총 주주이익환원금액(배당금 지급+자사주 매입 소각) 규모가 매해 9,000억원에 달할 것임을 감안하면 현 주가 절대 저평가된 상황이기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 3분기에 연결 영업이익 4,980억원(+7% YoY, +7% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성. 사실상 3분기 실적으로는 역대급 실적. 실적 호전 사유는 8~9월 삼성 갤럭시 플립/폴드 5 출시에도 마케팅비용 통제가 잘 이루어지고 5G CAPEX 부진으로 감가상각비가 정체 양상을 보였기 때문. 또 지난 2분기에는 MVNO 마케팅 과다 지출로 일시적인 이동전화 서비스매출액 감소 효과가 있었지만 3분기엔 정상 궤도로 돌아온 것이 주효.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,118원 대비 17.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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