[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 LG헬로비전(037560)에 대해 '계속해서 부진한 실적'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
대신증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '3Q23 매출 2.9천억원(-11% yoy, +1% qoq), OP 91억원(-49% yoy, -35% qoq). TV, 인터넷, MVNO 등 대부분 분야에서 부진한 매출. 프로그램 사용료, 네트워크 사용료 등의 비용 부담으로 이익 감소. 14~15년 OP 1천억원, 16년 매각 추진시 OP 430억원. 매각 무산 후 17~18년 OP 700억원대 회복. 19년 LGU+에 매각, OP 292억원 달성. 이후 3년에 걸쳐서 22년 OP 538억원까지 회복했으나, CATV의 사업 위축 및 기대했던 LGU+와의 시너지가 나타나지 않으면서 아직 700억원대 OP에는 크게 못 미치는 상황'라고 분석했다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,600원 -> 4,000원(-13.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2023년 08월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,000원을 제시하였다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,617원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,617원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 3,300원 보다는 21.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,617원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
대신증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '3Q23 매출 2.9천억원(-11% yoy, +1% qoq), OP 91억원(-49% yoy, -35% qoq). TV, 인터넷, MVNO 등 대부분 분야에서 부진한 매출. 프로그램 사용료, 네트워크 사용료 등의 비용 부담으로 이익 감소. 14~15년 OP 1천억원, 16년 매각 추진시 OP 430억원. 매각 무산 후 17~18년 OP 700억원대 회복. 19년 LGU+에 매각, OP 292억원 달성. 이후 3년에 걸쳐서 22년 OP 538억원까지 회복했으나, CATV의 사업 위축 및 기대했던 LGU+와의 시너지가 나타나지 않으면서 아직 700억원대 OP에는 크게 못 미치는 상황'라고 분석했다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,600원 -> 4,000원(-13.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2023년 08월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,000원을 제시하였다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,617원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,617원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 3,300원 보다는 21.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,617원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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