[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 PI첨단소재(178920)에 대해 '어려운 시황, 수요 회복이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
DS투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3분기 매출액 614억원(+1.9% QoQ, -12.6% YoY), 영업이익 42억원(+71.7% QoQ, -69.9% YoY, OPM 6.9%). 기대했던 성수기 효과는 크지 않았고 스마트폰 수요 둔화로 실적은 부진. 관전 포인트: 1) 적정 재고 수준 유지, 2) 포트폴리오 강화. 이익추정치 조정에 기인하여 목표주가를 30,000원으로 하향. 목표주가는 전방 수요 개선 시점의 추정 EPS와 과거 5개년 평균 PER을 적용. 글로벌 화학회사 아케마(ARKEMA)로의 경영권 이전으로 사업 확대 기대감은 높으나 2H23 재고 조정과 고객사의 보수적인 리스터킹(Restocking)을 고려하면 단기적인 주가 상승을 논하기 어려움. 24년 중화권 스마트폰 업체의 출하량 확대 계획 포함 글로벌 스마트폰 물동량 상승 예상과 EV향 제품의 본격적인 공급을 앞두고 있음. 24년 회복을 기대하며 중장기적 매수 전략이 필요'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 30,000원(-25.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,364원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,364원 대비 -25.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
DS투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3분기 매출액 614억원(+1.9% QoQ, -12.6% YoY), 영업이익 42억원(+71.7% QoQ, -69.9% YoY, OPM 6.9%). 기대했던 성수기 효과는 크지 않았고 스마트폰 수요 둔화로 실적은 부진. 관전 포인트: 1) 적정 재고 수준 유지, 2) 포트폴리오 강화. 이익추정치 조정에 기인하여 목표주가를 30,000원으로 하향. 목표주가는 전방 수요 개선 시점의 추정 EPS와 과거 5개년 평균 PER을 적용. 글로벌 화학회사 아케마(ARKEMA)로의 경영권 이전으로 사업 확대 기대감은 높으나 2H23 재고 조정과 고객사의 보수적인 리스터킹(Restocking)을 고려하면 단기적인 주가 상승을 논하기 어려움. 24년 중화권 스마트폰 업체의 출하량 확대 계획 포함 글로벌 스마트폰 물동량 상승 예상과 EV향 제품의 본격적인 공급을 앞두고 있음. 24년 회복을 기대하며 중장기적 매수 전략이 필요'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 30,000원(-25.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,364원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,364원 대비 -25.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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