[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 Review: 실적 불확실성 확대, 투자심리 악화 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 1조 7,462억원 (-7% YoY), 영업이익은 1,285억원 (-32% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 6%, 17% 하회. 화장품 부문 영업이익 88% 감소, 중국 법인은 적자 전환. 실적 불확실성 확대 지속. 리브랜딩 성과와 가격 정상화 노력 성패를 장담하기 어려워. 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 500,000원으로 9% 하향(2023E/24E/25E 영업이익 추정치를 각각 8%/9%/10% 하향). 중국 법인과 면세 채널 매출의 2024년 회복 여부, 브랜드 리뉴얼 성과 등이 확인될 때까지 주가 반등은 쉽지 않을 전망'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,769원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,769원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 400,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,333원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 1조 7,462억원 (-7% YoY), 영업이익은 1,285억원 (-32% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 6%, 17% 하회. 화장품 부문 영업이익 88% 감소, 중국 법인은 적자 전환. 실적 불확실성 확대 지속. 리브랜딩 성과와 가격 정상화 노력 성패를 장담하기 어려워. 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 500,000원으로 9% 하향(2023E/24E/25E 영업이익 추정치를 각각 8%/9%/10% 하향). 중국 법인과 면세 채널 매출의 2024년 회복 여부, 브랜드 리뉴얼 성과 등이 확인될 때까지 주가 반등은 쉽지 않을 전망'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,769원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,769원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 400,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,333원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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