[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 ISC(095340)에 대해 '대주주 변경 마무리, 기대되는 성장 로드맵'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
SK증권에서 ISC(095340)에 대해 '인수 절차가 예정보다 늦어졌지만 지난 10월 4일자로 최대주주가 SKC로 최종 변경. SKC 자회사인 SK엔펄스의 김종우 대표가 ISC 김정렬 대표와 함께 공동 대표 이사로 선임. SKC 주요 자회사는 물론, SK하이닉스와의 협업도 강화될 전망. 유증을 통해 확보된 자금으로 캐파 증설과 M&A 물색도 진행 중. 정비는 끝났음. 2024년부터 본업을 포함한 주요 신규 사업에 박차를 가할 것으로 기대. 최대주주의 반도체 사업 강화에 대한 의지와 동사 Rubber 소켓의 비메모리 중심 영역 확대를 감안하면 2024년을 필두로 가파른 외형 성장에 대한 기대감이 유효. 업종 내 최선호 업체 중 하나로 제시'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '주요 메모리 고객사들의 감산 여파로 3 분기 영업이익은 전분기와 유사한 수준에 그칠 것으로 추정. 4 분기도 정상화와는 거리가 있지만 전방 재고 소진으로 점진적인 가동률 회복이 예상. AI 향 양산용 소켓 공급도 개시됨. 아직까지 물량적으로 큰 의미를 부여하기는 힘들지만 R&D 위주에서 양산용으로 확대된다는 점에서는 의미가 큼. 내년부터 AI 관련 매출 Add-up 규모(600 억원 이상)가 커질 것으로 추정. 주요 비메모리 고객 대응을 위한 캐파 증설도 진행 중. 전체 소켓 생산 캐파는 4 천억원/연간 까지 증가할 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, SK증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
SK증권에서 ISC(095340)에 대해 '인수 절차가 예정보다 늦어졌지만 지난 10월 4일자로 최대주주가 SKC로 최종 변경. SKC 자회사인 SK엔펄스의 김종우 대표가 ISC 김정렬 대표와 함께 공동 대표 이사로 선임. SKC 주요 자회사는 물론, SK하이닉스와의 협업도 강화될 전망. 유증을 통해 확보된 자금으로 캐파 증설과 M&A 물색도 진행 중. 정비는 끝났음. 2024년부터 본업을 포함한 주요 신규 사업에 박차를 가할 것으로 기대. 최대주주의 반도체 사업 강화에 대한 의지와 동사 Rubber 소켓의 비메모리 중심 영역 확대를 감안하면 2024년을 필두로 가파른 외형 성장에 대한 기대감이 유효. 업종 내 최선호 업체 중 하나로 제시'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '주요 메모리 고객사들의 감산 여파로 3 분기 영업이익은 전분기와 유사한 수준에 그칠 것으로 추정. 4 분기도 정상화와는 거리가 있지만 전방 재고 소진으로 점진적인 가동률 회복이 예상. AI 향 양산용 소켓 공급도 개시됨. 아직까지 물량적으로 큰 의미를 부여하기는 힘들지만 R&D 위주에서 양산용으로 확대된다는 점에서는 의미가 큼. 내년부터 AI 관련 매출 Add-up 규모(600 억원 이상)가 커질 것으로 추정. 주요 비메모리 고객 대응을 위한 캐파 증설도 진행 중. 전체 소켓 생산 캐파는 4 천억원/연간 까지 증가할 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, SK증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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