[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '기대가 없는 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '주가는 이미 남은 하반기 수요 개선 가능성이 높지 않음을 선반영하고 있는 것으로 판단. 12MF P/E 13.9 배로 10년 평균인 18.5 배를 하회하고 있음. P/B 는 1.3 배로 적자 구간을 제외한 밸류에이션 하단에 해당. 스마트폰, PC 수요 부진의 장기화로 연중 부진한 주가 흐름을 보였으나, 전장, 서버 중심의 구조적인 체질 개선에 주목. '23 년 MLCC 매출의 21%, FC-BGA 의 23%, 카메라모듈의 13%가 전장부품에서 발생할 것으로 추정. 최근 전장 부품에 대한 재고조정이 수반되어 단기적으로는 계획 대비 부진할 수 있으나, 전동화, 자율주행 고도화에 따른 수혜는 구조적인 것으로 판단. IT 전반적으로 부품 재고가 낮아져 있는 상황에서, 앞선 변화를 통해 '24 년 전사 매출, 영업이익은 3 년만의 성장 전환할 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2.25 조원(-5.6% YoY, +1.3% QoQ), 영업이익 1,832 억원(-41.1% YoY, OPM 8.1%)로 추정. 2023 년과 2024 년 영업이익 추정치를 각각 -7.6%, -5.7% 조정한 6,837 억원, 9,690 억원으로 전망. 부진한 최종 수요로 4Q23 과 1Q24 의 실적이 시장의 기대치를 하회할 것이라는 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,211원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,211원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,261원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '주가는 이미 남은 하반기 수요 개선 가능성이 높지 않음을 선반영하고 있는 것으로 판단. 12MF P/E 13.9 배로 10년 평균인 18.5 배를 하회하고 있음. P/B 는 1.3 배로 적자 구간을 제외한 밸류에이션 하단에 해당. 스마트폰, PC 수요 부진의 장기화로 연중 부진한 주가 흐름을 보였으나, 전장, 서버 중심의 구조적인 체질 개선에 주목. '23 년 MLCC 매출의 21%, FC-BGA 의 23%, 카메라모듈의 13%가 전장부품에서 발생할 것으로 추정. 최근 전장 부품에 대한 재고조정이 수반되어 단기적으로는 계획 대비 부진할 수 있으나, 전동화, 자율주행 고도화에 따른 수혜는 구조적인 것으로 판단. IT 전반적으로 부품 재고가 낮아져 있는 상황에서, 앞선 변화를 통해 '24 년 전사 매출, 영업이익은 3 년만의 성장 전환할 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2.25 조원(-5.6% YoY, +1.3% QoQ), 영업이익 1,832 억원(-41.1% YoY, OPM 8.1%)로 추정. 2023 년과 2024 년 영업이익 추정치를 각각 -7.6%, -5.7% 조정한 6,837 억원, 9,690 억원으로 전망. 부진한 최종 수요로 4Q23 과 1Q24 의 실적이 시장의 기대치를 하회할 것이라는 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,211원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,211원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,261원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.