[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '안정감 있는 선택지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '주가는 8 월 고점 대비 23% 하락. 2023 년 들어 현재까지 유의미한 화공 부문 수주가 없었던 것이 주가 하락의 주요 요인. 다만 경쟁입찰 및 FEED to EPC 안건 풀 규모는 여전히 풍부하며, 연내 수주를 기대할 만한 프로젝트도 다수 있음. 대표적으로 사우디 Fadhili Gas(25 억달러)를 들 수있음. 또한 말레이시아 H2biscus 프로젝트의 연내 FEED 계약이 예정되어 있는 등, 친환경 관련 사업 구체화도 동사의 Valuation 을 충분히 상향할 수 있는 요인. 종가 기준 12 개월 선행 P/E, P/B 는 각각 8.6 배, 1.47 배로 Valuation 에 부담도 대부분 사라진 상황. 현재 주가는 수주 공백에 따른 주가 하락은 대부분 반영했다고 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 매출액은 2.7 조원(+11.3% YoY), 영업이익은 2,100 억원(+30.8YoY, OPM 7.7%)이 예상된다. 추정 영업이익은 시장 컨센서스를 부합할 것으로 예상(+1.7%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,375원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,536원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '주가는 8 월 고점 대비 23% 하락. 2023 년 들어 현재까지 유의미한 화공 부문 수주가 없었던 것이 주가 하락의 주요 요인. 다만 경쟁입찰 및 FEED to EPC 안건 풀 규모는 여전히 풍부하며, 연내 수주를 기대할 만한 프로젝트도 다수 있음. 대표적으로 사우디 Fadhili Gas(25 억달러)를 들 수있음. 또한 말레이시아 H2biscus 프로젝트의 연내 FEED 계약이 예정되어 있는 등, 친환경 관련 사업 구체화도 동사의 Valuation 을 충분히 상향할 수 있는 요인. 종가 기준 12 개월 선행 P/E, P/B 는 각각 8.6 배, 1.47 배로 Valuation 에 부담도 대부분 사라진 상황. 현재 주가는 수주 공백에 따른 주가 하락은 대부분 반영했다고 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 매출액은 2.7 조원(+11.3% YoY), 영업이익은 2,100 억원(+30.8YoY, OPM 7.7%)이 예상된다. 추정 영업이익은 시장 컨센서스를 부합할 것으로 예상(+1.7%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,375원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,536원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.