[뉴욕증시] S&P500·나스닥, '매파' 공포 속 6개월만 '최악'의 한주

기사입력 : 2023년09월23일 06:03

최종수정 : 2023년09월23일 06:03

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 뉴욕증시가 22일(현지시각) 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 9.94포인트(0.23%) 내린 4320.06에 장을 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 12.18포인트(0.09%) 빠진 1만3211.81에, 다우존스30산업평균지수는 전장보다 106.58포인트(0.31%) 하락한 3만3963.84에 장을 마쳤다.

주간으로도 3대 지수는 일제히 하락했다. S&P500과 나스닥 지수는 주간으로 각각 2.8%, 3.5% 내렸다. 두 지수 모두 3주 연속 하락세를 이어가는 것이자 주간으로 지난 3월 이후 최대 낙폭이다. 다우지수도 이번 주 1.8% 빠졌다.

장 초반 미 국채 금리가 하락하는 틈을 타 주요 지수는 반등을 시도했다. 금리에 민감한 애플, 테슬라, 엔비디아 등 대형 기술주를 중심으로 매수세가 유입됐다.

미국의 민간 경기 활동 둔화를 신호하는 경제 지표도 시장에 안도감을 줬다.

이날 스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌이 발표한 9월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 48.9로 집계됐다. 8월의 47.9보다 올랐지만 여전히 경기 위축과 확장을 가르는 기준선인 50을 하회했다. 9월 미국의 서비스업 PMI 예비치는 50.2로 직전월(50.5) 보다 더 낮아지며 8개월 만에 최저로 내렸다.

제조업과 서비스업을 합산한 9월 종합 PMI도 50.1로 전월(50.2)보다 소폭 내리며 7개월 만에 최저치를 기록했다.

하지만 장중 나온 연준 위원들의 발언은 매파적이었고 등락을 거듭하던 뉴욕 증시의 3대 지수는 결국 하락세로 돌아섰다. 이날 발언에 나선 연준 관계자들은 인플레이션이 둔화하고 있다는 점은 인정했으나, 통화 정책이 예상보다 긴축적으로 유지될 가능성을 경고했다.

콜로라도에서 열린 한 은행가 행사에 참석한 미셸 보우먼 연준 이사는 "인플레이션이 여전히 너무 높기 때문에 연준이 금리를 추가로 인상하고 당분간 제한적인 수준으로 유지하여 인플레이션을 적시에 2% 목표에 복귀시키는 것이 적절할 것으로 예상한다"고 말했다.

수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재의 발언도 매파적이었다. 콜린스 총재는 메인 은행협회 연례 컨벤션 연설에서 "금리가 이전 전망에서 제시한 것보다 더 높게, 더 오래 유지될 수 있다고 예상한다"며 추가 긴축을 논의에서 배제하지 않을 것이라고 말했다.

연준 내 대표 매파인 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 이날 미네소타 경제 클럽 행사에서 가진 연설에서 통화 정책에 대해서는 별다른 언급을 하지 않았으나 "소비 지출이 여전히 예상을 뛰어넘고 있으며, 지금까지의 금리 인상에도 소비 지출에 제동이 걸리지 않았다"고 지적했다.

호라이즌 인베스트먼트 포트폴리오 관리 책임자 재커리 힐은 "이번 주는 낙관적인 시장과 연준의 일부 (매파적) 메세지가 충돌했던 한 주"라면서 "시장은 금리가 정점에 이르렀을 가능성을 (주가에) 반영했으나 파월 의장은 아직 금리가 정점에 이르지 않았을 가능성을 신호했고 시장은 이를 소화하고 있다"고 말했다.

이 가운데 내년도 예산안 처리 시한을 열흘 앞두고 공화당 당내 갈등, 공화당과 민주당 간 대립이 이어지고 있다. 이에 정부 업무가 일제히 중단되는 셧다운 사태가 빚어지며, 글로벌 금융 시장을 혼란에 빠뜨릴 것이란 우려도 커지고 있다.

한편 미국 자동차 업계의 노사 협상이 진전을 보이지 않으면서 자동차 노조가 일주일 만에 파업 확대를 선언했다.

숀 페인 UAW 위원장은 22일 페이스북 라이브 중계 연설을 통한 조합원 상대 연설에서 이날 오후부터 제네럴모터스(GM)과 스텔란티스의 38개 부품 공급센터로 파업을 확대한다고 발표했다.

그는 다만 포드 자동차와는 협상이 진행 중이라면서 이번에 포드의 사업장은 포함되지 않는다고 밝혔다.

이날 특징주로는 액티비전 블리자드(ATVI)의 주가가 1.7% 올랐다. 영국 경쟁시장청(CMA)이 마이크로소프트(MS)의 액티비전 블리자드 인수에 대해 독점 우려가 해소됐다며 합병 승인 가능성을 내비친 영향이다.

포드도 노사측 협상에 진전이 있다는 보도에 주가가 소폭 상승 마감했다.

미 증시에 상장된 중국 기업인 핀듀오듀오(PDD), 바이두(BIDU), 알리바바(BABA) 등도 일제히 오름세로 장을 마쳤다. 중국의 경제 회복 기대감이 이들 주가에 훈풍을 불어넣었다.

뉴욕유가는 미국의 원유 굴착 장비 수가 감소했다는 소식에 소폭 상승 마감했다. 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 40센트(0.5%) 오른 배럴당 90.03달러에 장을 마쳤다.

미 달러화는 주요국 대비 강력한 미 경제에 대한 낙관론 속에 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 미 달러의 가치를 반영하는 달러화 지수는 105.6으로 전장보다 0.2% 올랐다. 달러화 지수는 주간으로도 0.3% 오르며 10주 연속 오름세를 이어갔다.

이날 발표된 미국의 9월 종합 PMI는 50.1(예비치)로 7개월 만에 최저를 기록했으나 여전히 50선을 웃돌았다. 역시 이날 발표된 유로존 9월 종합 PMI가 47.1로 여전히 50선을 밑돈 것과는 대조적이다.

트레이더X의 시장 전략가 마이클 브라운은 로이터통신에 "미 경제가 다른 나라를 앞서고 있으며 당분간 계속 그럴 것"이라고 말했다.

안전 자산인 금 가격은 미 국채금리 하락 속 소폭 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 금 현물 가격은 0.3% 오른 온스당 1925.21달러로 거래를 가리켰다. 금 선물 가격은 0.3% 오른 1945.60달러를 기록했다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24