[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 와이솔(122990)에 대해 '제한된 성장 지속'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2023년 2기 매출과 영업이익은 종전 추정을 소폭 상회. 2023년 하반기도 삼성전자의 스마트폰 판매 증가는 제한적, 실적 회복 및 정상적인 영업이익률 진입에 시간 필요. 2023년 하반기 실적은 제한적인 개선을 전망. 글로벌 경기둔화로 스마트폰 교체 수요가 부진. 와이솔의 RF 필터는 프리미엄보다 중저가 스마트폰에 비중이 높음, 신제품의 부재로 평균공급단가(ASP) 상승도 소폭에 그칠 것으로 분석, 매출 증가와 수익성 개선에 추가적인 시간 필요. 2023년 3Q 매출은 869억원, 영업이익은 27억원 추정.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q 매출 848억원(-2.8% qoq), 영업이익 29억원(-23% qoq). 3Q 영업이익은 27억원(-8.0% qoq) 추정'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 7,600원(-10.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 05월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,600원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 -17.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다도 -24.0% 낮다. 이는 대신증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,167원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2023년 2기 매출과 영업이익은 종전 추정을 소폭 상회. 2023년 하반기도 삼성전자의 스마트폰 판매 증가는 제한적, 실적 회복 및 정상적인 영업이익률 진입에 시간 필요. 2023년 하반기 실적은 제한적인 개선을 전망. 글로벌 경기둔화로 스마트폰 교체 수요가 부진. 와이솔의 RF 필터는 프리미엄보다 중저가 스마트폰에 비중이 높음, 신제품의 부재로 평균공급단가(ASP) 상승도 소폭에 그칠 것으로 분석, 매출 증가와 수익성 개선에 추가적인 시간 필요. 2023년 3Q 매출은 869억원, 영업이익은 27억원 추정.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q 매출 848억원(-2.8% qoq), 영업이익 29억원(-23% qoq). 3Q 영업이익은 27억원(-8.0% qoq) 추정'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 7,600원(-10.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 05월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,600원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 -17.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다도 -24.0% 낮다. 이는 대신증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,167원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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