[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 SK디앤디(210980)에 대해 '2Q23 Review: 예상대로 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '2Q23 연결 영업수익 2,709억원(+146.3% YoY, +298.4% QoQ), 영업이익 2,022억원(+1,585.0% YoY, +2,427.5% QoQ, OPM 74.6%) 기록. 오피스 지분 매각에 따른 차익이 영업이익에 일시에 반영되며 전년동기 및 전분기대비 큰 폭의 성장. 향후 부동산 및 에너지 개발사업의 재원으로 활용할 현금 확보. 대규모 현금 유입에 따른 유동성 확보로 신재생에너지 개발사업 가속화에 대한 기대감 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 영업수익 2,709억원, 영업이익 2,022억원으로 당사 추정치에 부합. 강남역 오피스 개발을 위한 부동산펀드 수익증권 2,532억원을 매각하면서, 수익증권의 장부가액을 제외한 2,155억원이 영업수익으로, 기타 제비용을 제외한 2,145억원이 영업이익으로 인식됨. 자산 매각에 따른 현금 유입으로 2Q23말 현금및현금성자산 4,476억원('22년말 대비 +61.7%) 확보.'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,875원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,875원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '2Q23 연결 영업수익 2,709억원(+146.3% YoY, +298.4% QoQ), 영업이익 2,022억원(+1,585.0% YoY, +2,427.5% QoQ, OPM 74.6%) 기록. 오피스 지분 매각에 따른 차익이 영업이익에 일시에 반영되며 전년동기 및 전분기대비 큰 폭의 성장. 향후 부동산 및 에너지 개발사업의 재원으로 활용할 현금 확보. 대규모 현금 유입에 따른 유동성 확보로 신재생에너지 개발사업 가속화에 대한 기대감 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 영업수익 2,709억원, 영업이익 2,022억원으로 당사 추정치에 부합. 강남역 오피스 개발을 위한 부동산펀드 수익증권 2,532억원을 매각하면서, 수익증권의 장부가액을 제외한 2,155억원이 영업수익으로, 기타 제비용을 제외한 2,145억원이 영업이익으로 인식됨. 자산 매각에 따른 현금 유입으로 2Q23말 현금및현금성자산 4,476억원('22년말 대비 +61.7%) 확보.'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,875원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,875원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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