[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '부문별 수익성 개선과 모멘텀 구체화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 매출 2.41조원(YoY +17.7%), 영업이익 3,727억원(YoY +10.9%) 기록하며 시장 예상치(매출 2.4조원, 영익 3,585억원) 부합. 1) 2Q23 광고 & 커머스 부문의 선방 뿐 아니라, 웹툰 광고 및 크로스보더 작품 비중 확대 및 핵심 시장 리소스 재배치, 비전략적 자산 매각, 인력 효율화 통해 웹툰 영업손실폭 130억원 규모로 축소(YoY 260억원 축소)되며 전사 적인 수익성 개선이 확대가 확인. 2H23 스노우 적자폭 개선 지속 전망. 또한 2) 8/24 차세대 백본모델 하이퍼클로버X와 대화형 AI 서비스인 클로버X의 정식 공개를 시작으로 생산성 보조툴, 고객맞춤형 B2B AI 솔루션 라인업 공개, 광고/커머스 부문 네이버 핵심서비스와 하이퍼클로버X의 구체적 융합 전략이 공개되어 모멘텀으로 작용할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 매출 2.41조원(YoY +17.7%), 영업이익 3,727억원(YoY +10.9%) 기록하며 시장 예상치(매출 2.4조원, 영익 3,585억원) 부합. 1) 2Q23 광고 & 커머스 부문의 선방 뿐 아니라, 웹툰 광고 및 크로스보더 작품 비중 확대 및 핵심 시장 리소스 재배치, 비전략적 자산 매각, 인력 효율화 통해 웹툰 영업손실폭 130억원 규모로 축소(YoY 260억원 축소)되며 전사 적인 수익성 개선이 확대가 확인. 2H23 스노우 적자폭 개선 지속 전망. 또한 2) 8/24 차세대 백본모델 하이퍼클로버X와 대화형 AI 서비스인 클로버X의 정식 공개를 시작으로 생산성 보조툴, 고객맞춤형 B2B AI 솔루션 라인업 공개, 광고/커머스 부문 네이버 핵심서비스와 하이퍼클로버X의 구체적 융합 전략이 공개되어 모멘텀으로 작용할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.