[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 F&F(383220)에 대해 '돌아올 중국발 호재'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
신한투자증권에서 F&F(383220)에 대해 '내수 견조, 중국 견조. 하반기 중국과 한국 내 출점 효과 강해질 것. 중국 듀베티카, 수프라, 한국 세르지오타키니 출점 집중. 다시 강해질 중국 성장률, 과하게 빠진 주가 활용 기회. 신규 브랜드의 마케팅비가 증가할 것으로 보여 영업이익 추정치를 소폭 하향하지만, 하반기 매출 성장률이 강한 점을 미뤄볼 때 현 밸류에이션이 과도하게 낮다는 판단. 추정치 조정으로 목표주가도 조정하지만, 여전히 의류 업종 내 성장주로서 매력이 큼.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결매출 4,055억원(+9% YoY), 영업이익 1,101억원(+16% YoY)으로 시장 예상치를 크게 벗어나지 않는 실적을 발표. 브랜드별 매출은 디스커버리 -8% YoY, MLB +18% YoY, MLB키즈 +11% YoY 성장했으며, 중국과 홍콩법인이 각각 +31% YoY, 64% YoY 성장. 이밖에 작년 하반기에 인수했던 세르지오타키니 법인 매출 96억원이 새롭게 연결 반영됨.'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,200원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,571원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
신한투자증권에서 F&F(383220)에 대해 '내수 견조, 중국 견조. 하반기 중국과 한국 내 출점 효과 강해질 것. 중국 듀베티카, 수프라, 한국 세르지오타키니 출점 집중. 다시 강해질 중국 성장률, 과하게 빠진 주가 활용 기회. 신규 브랜드의 마케팅비가 증가할 것으로 보여 영업이익 추정치를 소폭 하향하지만, 하반기 매출 성장률이 강한 점을 미뤄볼 때 현 밸류에이션이 과도하게 낮다는 판단. 추정치 조정으로 목표주가도 조정하지만, 여전히 의류 업종 내 성장주로서 매력이 큼.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결매출 4,055억원(+9% YoY), 영업이익 1,101억원(+16% YoY)으로 시장 예상치를 크게 벗어나지 않는 실적을 발표. 브랜드별 매출은 디스커버리 -8% YoY, MLB +18% YoY, MLB키즈 +11% YoY 성장했으며, 중국과 홍콩법인이 각각 +31% YoY, 64% YoY 성장. 이밖에 작년 하반기에 인수했던 세르지오타키니 법인 매출 96억원이 새롭게 연결 반영됨.'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 180,000원(-18.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,200원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,571원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.