[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q23 Review: 증명의 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 플랜트 준공정산이익으로 어닝 서프라이즈 기록. 글로벌 Top EPC Player 지위를 향한 정조준. 삼성엔지니어링은 올해 중동발 가스 프로젝트 발주 증가, 중동 산유국의 다양한 정유/화학 플랜트 발주, 사우디 Aramco의 공격적 투자 기조에 따른 수주 풀 확대로 다시금 수주 신기록을 목표로 하고 있음. 올해는 정통 공종인 Oil&Gas 수주 성과에 대한 기대감이 모멘텀으로 작용하고, 내년에는 말레이시아, 오만 등의 수소 관련 EPC가 가시화되면서 밸류에이션 캡을 열 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼성엔지니어링 2분기 매출액은 2조 7,859억원으로 전년동기대비 17.1% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 3,445억원으로 전년동기대비 124.5% 증가, 컨센서스 영업이익 1,984억원 대비 73.6% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 금번 어닝 서프라이즈의 주요 원인은 화공 플랜트 부문 해외 현장에서 준공에 따른 준공정산이익 (설계변경에 따른 계약고 증액, 발주처 귀책에 따른 EOT 클레임 환입, 물가인상분에 대한 보상 등)이 1천억원 수준으로 반영된 데에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 40,000원(+8.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,125원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,125원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 플랜트 준공정산이익으로 어닝 서프라이즈 기록. 글로벌 Top EPC Player 지위를 향한 정조준. 삼성엔지니어링은 올해 중동발 가스 프로젝트 발주 증가, 중동 산유국의 다양한 정유/화학 플랜트 발주, 사우디 Aramco의 공격적 투자 기조에 따른 수주 풀 확대로 다시금 수주 신기록을 목표로 하고 있음. 올해는 정통 공종인 Oil&Gas 수주 성과에 대한 기대감이 모멘텀으로 작용하고, 내년에는 말레이시아, 오만 등의 수소 관련 EPC가 가시화되면서 밸류에이션 캡을 열 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼성엔지니어링 2분기 매출액은 2조 7,859억원으로 전년동기대비 17.1% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 3,445억원으로 전년동기대비 124.5% 증가, 컨센서스 영업이익 1,984억원 대비 73.6% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 금번 어닝 서프라이즈의 주요 원인은 화공 플랜트 부문 해외 현장에서 준공에 따른 준공정산이익 (설계변경에 따른 계약고 증액, 발주처 귀책에 따른 EOT 클레임 환입, 물가인상분에 대한 보상 등)이 1천억원 수준으로 반영된 데에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 40,000원(+8.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,125원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,125원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 44,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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