[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 '진단 사업부 제외에도 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2분기 매출액은 1,541억원(YoY -4%, QoQ +14%), 영업이익 88억원(YoY +103%, QoQ +31%, OPM +6%)으로 컨센서스 영업이익 66억원을 상회하였고, 동사 추정 영업이익 83억원에 부합. 연간 약 500억원, 분기 약 125억원 규모의 진단사업부가 자회사로 영업양도 되어 매출 미 반영되었음에도 불구하고, 자체 제품인 성장호르몬 치료제 그로트로핀의 성장으로 양호한 실적을 기록. 일회성 컨설팅 비용이 반영된 전년동기 대비 기저효과도 작용. R&D 파이프라인의 임상 진척으로 '24년 하반기 NASH 치료제 2상과 비만치료제 1상 결과를 확인할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,714원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 07월 12일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 73,714원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,750원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2분기 매출액은 1,541억원(YoY -4%, QoQ +14%), 영업이익 88억원(YoY +103%, QoQ +31%, OPM +6%)으로 컨센서스 영업이익 66억원을 상회하였고, 동사 추정 영업이익 83억원에 부합. 연간 약 500억원, 분기 약 125억원 규모의 진단사업부가 자회사로 영업양도 되어 매출 미 반영되었음에도 불구하고, 자체 제품인 성장호르몬 치료제 그로트로핀의 성장으로 양호한 실적을 기록. 일회성 컨설팅 비용이 반영된 전년동기 대비 기저효과도 작용. R&D 파이프라인의 임상 진척으로 '24년 하반기 NASH 치료제 2상과 비만치료제 1상 결과를 확인할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 05월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,714원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 07월 12일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 73,714원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,750원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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