[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri 순항, 장기 R&D 로드맵에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'SK바이오팜은 6/30일자로 Proteovant의 지분 60%를 약 620억원에 확보한다고 공시했음. Proteovant는 SK그룹과 Roivant가 설립한 합작 회사로, TPD(Targeted Protein Degradation) 연구를 진행. SK바이오팜은 장기 R&D 동력 확보를 위해 신규 모달리티 확보에 집중하는 모습을 보이며 1) RPT(Radio Pharmaceutical Therapy, 방사성 의약품), 2)TPD(Targeted Protein Degradation, 단백질 분해 의약품), 3) CGT(Cell Gene Therapy, 세포 유전자 치료제)를 앞으로 집중할 신규 모달리티로 제시. TerraPower의 Ac-225의 아시아 4개 국가에 대한 독점 권리를 보유하고 있는 만큼, 추후 신약 개발에 더불어 Ac-225 공급으로도 영역을 넓힐 수 있을 것으로 기대됨. Proteovant의 인수가 7월 17일자로 마무리되며 3분기 실적부터는 Proteovant의 실적이 연결 재무제표에 반영될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'SK바이오팜은 2Q23 연결 기준 매출액 754억원(+41.1%YoY, +24.0%QoQ), 영업이익 -247억원(적지YoY, 적지QoQ)으로 컨센서스 매출액 789억원, 영업이익 -204억원에 부합하는 실적을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 90,000원(+5.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,167원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 05월 30일 발표한 교보증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,167원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'SK바이오팜은 6/30일자로 Proteovant의 지분 60%를 약 620억원에 확보한다고 공시했음. Proteovant는 SK그룹과 Roivant가 설립한 합작 회사로, TPD(Targeted Protein Degradation) 연구를 진행. SK바이오팜은 장기 R&D 동력 확보를 위해 신규 모달리티 확보에 집중하는 모습을 보이며 1) RPT(Radio Pharmaceutical Therapy, 방사성 의약품), 2)TPD(Targeted Protein Degradation, 단백질 분해 의약품), 3) CGT(Cell Gene Therapy, 세포 유전자 치료제)를 앞으로 집중할 신규 모달리티로 제시. TerraPower의 Ac-225의 아시아 4개 국가에 대한 독점 권리를 보유하고 있는 만큼, 추후 신약 개발에 더불어 Ac-225 공급으로도 영역을 넓힐 수 있을 것으로 기대됨. Proteovant의 인수가 7월 17일자로 마무리되며 3분기 실적부터는 Proteovant의 실적이 연결 재무제표에 반영될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'SK바이오팜은 2Q23 연결 기준 매출액 754억원(+41.1%YoY, +24.0%QoQ), 영업이익 -247억원(적지YoY, 적지QoQ)으로 컨센서스 매출액 789억원, 영업이익 -204억원에 부합하는 실적을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 90,000원(+5.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,167원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 05월 30일 발표한 교보증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,167원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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