[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '2Q23 Preview: 비수기라 서프라이즈가 두 배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 실적은 기대를 크게 뛰어넘을 전망. 1분기에는 저비용항공사들이 서프라이즈를 보여줬다면 이번에는 대한항공 차례. 매출액은 전분기대비 3% 증가한 3.7조원, 영업이익은 2% 늘어난 4,930억원으로 추정. 영업이익은 한 달 사이 20% 상향조정된 컨센서스를 17% 상회할 것. 비수기에 이익 서프라이즈라는 건 최대 성수기인 3분기 실적은 더 좋다는 의미. 3분기 영업이익은 6,330억원으로 컨센서스를 21% 상회하며 서프라이즈를 이어갈 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '항공은 다른 업종과 다르게 수요가 경기둔화를 뛰어넘어 성장하고 있음. 반면 공급은 시장 구조조정과 신규 항공기 부족 등으로 2024년 이후에야 팬데믹 이전 수준을 회복할 것. 대한항공은 올해 영업이익이 2조원에 육박할 전망이며 내년 화물 반사수혜가 완전히 사라져도 1.6조원을 유지할 것으로 예상. 특히 차입금이 2019년의 절반으로 축소됨에 따라 디스카운트 요인도 해소될 전망'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,769원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,769원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 실적은 기대를 크게 뛰어넘을 전망. 1분기에는 저비용항공사들이 서프라이즈를 보여줬다면 이번에는 대한항공 차례. 매출액은 전분기대비 3% 증가한 3.7조원, 영업이익은 2% 늘어난 4,930억원으로 추정. 영업이익은 한 달 사이 20% 상향조정된 컨센서스를 17% 상회할 것. 비수기에 이익 서프라이즈라는 건 최대 성수기인 3분기 실적은 더 좋다는 의미. 3분기 영업이익은 6,330억원으로 컨센서스를 21% 상회하며 서프라이즈를 이어갈 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '항공은 다른 업종과 다르게 수요가 경기둔화를 뛰어넘어 성장하고 있음. 반면 공급은 시장 구조조정과 신규 항공기 부족 등으로 2024년 이후에야 팬데믹 이전 수준을 회복할 것. 대한항공은 올해 영업이익이 2조원에 육박할 전망이며 내년 화물 반사수혜가 완전히 사라져도 1.6조원을 유지할 것으로 예상. 특히 차입금이 2019년의 절반으로 축소됨에 따라 디스카운트 요인도 해소될 전망'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,769원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,769원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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