[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 진성티이씨(036890)에 대해 '진성은 진성이다. 제 2의 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 진성티이씨 리포트 주요내용
DS투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 '전 세계 1위 건설 중장비 기업 美 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품. 매출의 60%가 캐터필라향. 우리는 캐터필라와의 파트너십이 동사의 구조적 성장 측면에서 중요하다고 보고 있음. 그 이유는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도하 FTA 체결 지역 내 소재 조달을 위한 광산 채굴 증가가 필연적이라는 점, 2) 우크라이나 전비 지원이 가장 많은 미국이 우크라이나 재건 사업에 가장 크게 개입할 것이라는 점. 이 과정에서 미국 건설 중장비 업체들의 수혜와 이에 따른 동사로의 상당한 낙수효과가 예상'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '주요 고객사인 캐터필라, HD현대인프라코어 및 히타치 등의 실적 호조가 지속될 것으로 보이며 Bobcat, John Deere로 고객군이 확대되고 있어 23F 매출액 5,798억원 (+7.2% YoY), 영업이익 665억원(OPM 11.5%)으로 전망. 전년 대비 물류비 감소 등으로 인해 판가가 한 차례 인하된 것을 감안해도 과거 평균 OPM 8%를 넘어 서는 가격 경쟁력과 수익성이 지속될 전망. 23F PER은 7배 수준에 불과'라고 밝혔다.
◆ 진성티이씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 진성티이씨 리포트 주요내용
DS투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 '전 세계 1위 건설 중장비 기업 美 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품. 매출의 60%가 캐터필라향. 우리는 캐터필라와의 파트너십이 동사의 구조적 성장 측면에서 중요하다고 보고 있음. 그 이유는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도하 FTA 체결 지역 내 소재 조달을 위한 광산 채굴 증가가 필연적이라는 점, 2) 우크라이나 전비 지원이 가장 많은 미국이 우크라이나 재건 사업에 가장 크게 개입할 것이라는 점. 이 과정에서 미국 건설 중장비 업체들의 수혜와 이에 따른 동사로의 상당한 낙수효과가 예상'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '주요 고객사인 캐터필라, HD현대인프라코어 및 히타치 등의 실적 호조가 지속될 것으로 보이며 Bobcat, John Deere로 고객군이 확대되고 있어 23F 매출액 5,798억원 (+7.2% YoY), 영업이익 665억원(OPM 11.5%)으로 전망. 전년 대비 물류비 감소 등으로 인해 판가가 한 차례 인하된 것을 감안해도 과거 평균 OPM 8%를 넘어 서는 가격 경쟁력과 수익성이 지속될 전망. 23F PER은 7배 수준에 불과'라고 밝혔다.
◆ 진성티이씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.
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