[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 대덕전자(353200)에 대해 'FC-BGA의 중장기적 성장성 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2Q23F 매출액 2,218억원(+1.9% QoQ, -35.3% YoY), 영업이익 106억원(+3.1 QoQ, -82.9% YoY)으로 컨센서스 대비 하회할 전망. 2분기 PC, 휴대폰 등 컨슈머 제품의 수요가 불확실한 상황. 그러나 빠르게 조정이 이루어졌던 메모리 패키지 기판은 현재 비메모리 대비 물동량이 개선 중인 것으로 파악. DDR5 서버향 패키지 수요 증가로 메모리향 매출액의 최악의 구간은 통과 중인 것으로 예상. FC-BGA의 23F 매출액 3,206억원(+17.5% YoY)으로 성장세는 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '목표주가를 36,000원으로 상향. Target EPS는 수요 정상화 시점의 24F EPS에 글로벌 Peer(Unimicron, NanyaPCB, Shinko, Ibiden)의 24년 평균 PER을 적용. 메모리 수요 조정 이후 비메모리 수요도 둔화되었음. 메모리 업황의 개선 기대감으로 글로벌 업체들의 주가는 선제적으로 상승했음. 동사 역시 FC-BGA에 대한 준비는 마쳤음. 동사는 고부가 사업으로 빠르게 체질을 개선한 만큼 향후 실적측면에서 국내 기판 업체 중 상대적으로 돋보일 것으로 예상되는 바 매수 관점 유지'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 02월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 28일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,800원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,800원 대비 13.2% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 DS투자증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2Q23F 매출액 2,218억원(+1.9% QoQ, -35.3% YoY), 영업이익 106억원(+3.1 QoQ, -82.9% YoY)으로 컨센서스 대비 하회할 전망. 2분기 PC, 휴대폰 등 컨슈머 제품의 수요가 불확실한 상황. 그러나 빠르게 조정이 이루어졌던 메모리 패키지 기판은 현재 비메모리 대비 물동량이 개선 중인 것으로 파악. DDR5 서버향 패키지 수요 증가로 메모리향 매출액의 최악의 구간은 통과 중인 것으로 예상. FC-BGA의 23F 매출액 3,206억원(+17.5% YoY)으로 성장세는 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '목표주가를 36,000원으로 상향. Target EPS는 수요 정상화 시점의 24F EPS에 글로벌 Peer(Unimicron, NanyaPCB, Shinko, Ibiden)의 24년 평균 PER을 적용. 메모리 수요 조정 이후 비메모리 수요도 둔화되었음. 메모리 업황의 개선 기대감으로 글로벌 업체들의 주가는 선제적으로 상승했음. 동사 역시 FC-BGA에 대한 준비는 마쳤음. 동사는 고부가 사업으로 빠르게 체질을 개선한 만큼 향후 실적측면에서 국내 기판 업체 중 상대적으로 돋보일 것으로 예상되는 바 매수 관점 유지'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 02월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 28일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,800원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,800원 대비 13.2% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 DS투자증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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