[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 DL이앤씨(375500)에 대해 '보수적인 수주 전략, 실적으로 보답'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '보수적인 수주 전략 하에 더딘 수주잔고 성장이 동사 Valuation 할인 요인이었음. 그러나 현재와 같은 개발비용 상승 국면에서 동사의 높은 신용등급 및 현금여력은 강력한 수주경쟁력이 됨. 국내외 수주잔고 성장이 확인되고 있음. Valuation 정상화가 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '동사 실적은 2Q 일부 개선, 3Q부터 본격 턴어라운드할 전망(OP 1Q 902억원, 2Q 1,153억원, 3Q 1,506억원). 플랜트 실적 성장이 지속되는 가운데 주택 원가율이 개선될 예정이기 때문. 원자재가 안정화가 기대보다 더디지만 예정원가율 조정에 따른 회계적 원가 상승이 마무리되며 주택원가율은 하반기부터 QoQ 개선 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,643원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,643원 대비 17.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 52,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 신한투자증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,125원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '보수적인 수주 전략 하에 더딘 수주잔고 성장이 동사 Valuation 할인 요인이었음. 그러나 현재와 같은 개발비용 상승 국면에서 동사의 높은 신용등급 및 현금여력은 강력한 수주경쟁력이 됨. 국내외 수주잔고 성장이 확인되고 있음. Valuation 정상화가 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '동사 실적은 2Q 일부 개선, 3Q부터 본격 턴어라운드할 전망(OP 1Q 902억원, 2Q 1,153억원, 3Q 1,506억원). 플랜트 실적 성장이 지속되는 가운데 주택 원가율이 개선될 예정이기 때문. 원자재가 안정화가 기대보다 더디지만 예정원가율 조정에 따른 회계적 원가 상승이 마무리되며 주택원가율은 하반기부터 QoQ 개선 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,643원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,643원 대비 17.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 52,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 신한투자증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,125원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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