[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 비에이치(090460)에 대해 '유효한 장단기 투자포인트. 매력적인 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '23년 실적은 상반기와 하반기 영업이익이 각각 202억원, 1,098억원으로, 극명한 계절성을 보일 것으로 전망. 하반기 예정된 북미 고객사 신제품 출시 및 국내 고객사의 폴더블폰 출시에 따라 동사 실적 반등 예상. 연초 우려와 달리 북미 고객사 신제품의 스펙 변화 및 중화권 패널 업체의 경쟁력 약화 등의 영향으로 동사 제품의 수요는 견조할 전망. 하반기부터는 신규 사업인 BH EVS 부문에서도 흑자 전환 예상'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 빠르면 상반기 내 코스피 이전 상장이 가능할 전망. 이전 상장을 통해 가치평가 제고와 유동성 확보 등의 효과를 기대. 23년 영업이익 1,299억원(YoY -1%) 전망. 주가는 23년 기준 PER 6.4배로 저평가 국면'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 05월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,583원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,583원 대비 18.0% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 키움증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,385원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '23년 실적은 상반기와 하반기 영업이익이 각각 202억원, 1,098억원으로, 극명한 계절성을 보일 것으로 전망. 하반기 예정된 북미 고객사 신제품 출시 및 국내 고객사의 폴더블폰 출시에 따라 동사 실적 반등 예상. 연초 우려와 달리 북미 고객사 신제품의 스펙 변화 및 중화권 패널 업체의 경쟁력 약화 등의 영향으로 동사 제품의 수요는 견조할 전망. 하반기부터는 신규 사업인 BH EVS 부문에서도 흑자 전환 예상'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 빠르면 상반기 내 코스피 이전 상장이 가능할 전망. 이전 상장을 통해 가치평가 제고와 유동성 확보 등의 효과를 기대. 23년 영업이익 1,299억원(YoY -1%) 전망. 주가는 23년 기준 PER 6.4배로 저평가 국면'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 05월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,583원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,583원 대비 18.0% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 키움증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,385원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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