[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 대원제약(003220)에 대해 '4, 5월 처방액 긍정적이지만 엔데믹 변수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 '‘23년 상반기까지 계속적인 판매량 유지할 것으로 보이나 매출 성장세 이끌고 갈지 확인 필요. 내분비계(당뇨 관련 질환) 치료제 염변경 복합제 개량신약의 연속 출시로 매출감소 만회할 것. 엔데믹에 따른 매출액 역성장 등은 아직 판단하기 어렵고, 코로나19로 인해 동사의 코대원(ETC)과 콜대원(OTC)에 대한 제품 인지도가 높아져 진해거담 시장에서 지속적인 1등은 유지할 것. 이번에 처음으로 맞이하는 코로나19가 끝난 첫 가을, 겨울 기간 동사의 진해거담제 매출이 유지될 수 있을지 주목 필요한 시점으로 판단, 또한 당뇨병 개량신약 매출 기여도 확인이 필요.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 1분기 실적 연결기준 매출액 1,241억원(YoY +6.0%, QoQ +1.3%), 영업이익 90억원 (YoY -35.4%, QoQ 108.8%, OPM 7.2%)로 추정치 부합하는 실적 발표. 여전히 코대원 시리즈에서 4분기 대비 매출 증가하며 2분기 현재에도 환절기 호흡기 환자 급증, 마스크 착용 의무화 해제 등으로 호흡기 매출 전년 대비 유사할 것으로 추정. 호흡기계 매출에서 코대원F/S 시리즈는 국내 2위 진해거담제 제품 매출액을 200억원이나 크게 뛰어넘었으며, 국내 호흡기계 약물 부동의 1위를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 01월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,400원 대비 -6.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 '‘23년 상반기까지 계속적인 판매량 유지할 것으로 보이나 매출 성장세 이끌고 갈지 확인 필요. 내분비계(당뇨 관련 질환) 치료제 염변경 복합제 개량신약의 연속 출시로 매출감소 만회할 것. 엔데믹에 따른 매출액 역성장 등은 아직 판단하기 어렵고, 코로나19로 인해 동사의 코대원(ETC)과 콜대원(OTC)에 대한 제품 인지도가 높아져 진해거담 시장에서 지속적인 1등은 유지할 것. 이번에 처음으로 맞이하는 코로나19가 끝난 첫 가을, 겨울 기간 동사의 진해거담제 매출이 유지될 수 있을지 주목 필요한 시점으로 판단, 또한 당뇨병 개량신약 매출 기여도 확인이 필요.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 1분기 실적 연결기준 매출액 1,241억원(YoY +6.0%, QoQ +1.3%), 영업이익 90억원 (YoY -35.4%, QoQ 108.8%, OPM 7.2%)로 추정치 부합하는 실적 발표. 여전히 코대원 시리즈에서 4분기 대비 매출 증가하며 2분기 현재에도 환절기 호흡기 환자 급증, 마스크 착용 의무화 해제 등으로 호흡기 매출 전년 대비 유사할 것으로 추정. 호흡기계 매출에서 코대원F/S 시리즈는 국내 2위 진해거담제 제품 매출액을 200억원이나 크게 뛰어넘었으며, 국내 호흡기계 약물 부동의 1위를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 01월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,400원 대비 -6.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 대원제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.