[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 크래프톤(259960)에 대해 '신작 공백을 채워줄 실적, 인도, AI'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1Q23 Review, 부족하다고 느꼈던 성장 동력을 발견. 하반기까지도 신작 라인업이 가시화되지 않을 수 있음을 우려했으나 신작 공백기를 채워줄 실적 성장성을 확인. 인도 서비스 재개와 AI 신사업 가치 부각도 추가로 기대 가능. ARPU 상승을 통한 PC 매출의 성장은 지속될 전망. 하반기에 다시 PC 수익화 업데이트가 예정되어 있어 3분기 실적도 기대됨. 적정주가를 25만원(2023E EPS 22.0x)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23P 매출액 5,387억원(YoY +3%, QoQ +14%)과 영업이익 2,830억원(YoY -9%, QOQ +106%)으로 서프라이즈. 2022년 1월 PC PUBG 무료화 이후 오랫동안 기다린 수익화 효과가 크게 나타나며 PC 매출 대폭 성장. 여기에 기대대로 중국 성수기에 기반한 모바일 매출 호조가 더해짐.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 270,000원(+22.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 04월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,476원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1Q23 Review, 부족하다고 느꼈던 성장 동력을 발견. 하반기까지도 신작 라인업이 가시화되지 않을 수 있음을 우려했으나 신작 공백기를 채워줄 실적 성장성을 확인. 인도 서비스 재개와 AI 신사업 가치 부각도 추가로 기대 가능. ARPU 상승을 통한 PC 매출의 성장은 지속될 전망. 하반기에 다시 PC 수익화 업데이트가 예정되어 있어 3분기 실적도 기대됨. 적정주가를 25만원(2023E EPS 22.0x)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23P 매출액 5,387억원(YoY +3%, QoQ +14%)과 영업이익 2,830억원(YoY -9%, QOQ +106%)으로 서프라이즈. 2022년 1월 PC PUBG 무료화 이후 오랫동안 기다린 수익화 효과가 크게 나타나며 PC 매출 대폭 성장. 여기에 기대대로 중국 성수기에 기반한 모바일 매출 호조가 더해짐.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 270,000원(+22.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 04월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,476원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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