[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 비에이치(090460)에 대해 '하향 안정화된 눈높이 + '24년 이후 구조적 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '하향 안정화된 눈높이. iPhone에 대한 눈높이는 충분히 하향 조정되었고, 1Q23 실적 부진을 통해 이를 재확인. 2Q23 실적은 매출 3,301 억원(-3%YoY, +5%QoQ), 영업이익 140 억원(-42%YoY, 영업이익률 4.3%)으로 추정. ’24년 이후의 구조적 성장을 기대. 크게 두 가지 이유. ① 급격한 상저하고. ② 24년 이후 OLED 적용 확대.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 3,139 억원(-14%YoY, -38%QoQ), 영업이익 89 억원(-60%YoY, 영업이익률 2.8%)으로 컨센 대비 매출과 영업이익 각각 -3%, -30% 하회. 북미향 매출이 1,566 억원(-40%YoY)으로 부진했는데, 전년의 높은 베이스 부담, 지난 11월 폭스콘 셧다운 이후 시차를 둔 재고조정 때문.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 02월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 05일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,000원 대비 -14.3% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '하향 안정화된 눈높이. iPhone에 대한 눈높이는 충분히 하향 조정되었고, 1Q23 실적 부진을 통해 이를 재확인. 2Q23 실적은 매출 3,301 억원(-3%YoY, +5%QoQ), 영업이익 140 억원(-42%YoY, 영업이익률 4.3%)으로 추정. ’24년 이후의 구조적 성장을 기대. 크게 두 가지 이유. ① 급격한 상저하고. ② 24년 이후 OLED 적용 확대.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 3,139 억원(-14%YoY, -38%QoQ), 영업이익 89 억원(-60%YoY, 영업이익률 2.8%)으로 컨센 대비 매출과 영업이익 각각 -3%, -30% 하회. 북미향 매출이 1,566 억원(-40%YoY)으로 부진했는데, 전년의 높은 베이스 부담, 지난 11월 폭스콘 셧다운 이후 시차를 둔 재고조정 때문.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 02월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 05일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,000원 대비 -14.3% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.