[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 동아에스티(170900)에 대해 '매출은 감소하나 이익 변동은 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q23 별도 기준 매출액 1,379억원(-10.2% y-y, -15.8% q-q), 영업이익 79억원(-0.0% y-y, +90.0% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,670억원, 영업이익 63억원), 기존 추정치 대비 매출액 15.3%, 영업이익 14.8% 하향 조정. 박카스 매출 부진에도 국내 성장호르몬 매출 성장으로 감소분 상쇄. 하지만 진단 사업부 이관으로 매출 추정치 하향 조정. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7만원으로 하향. 신약가치 재조정으로 SOTP 밸류에이션 기반 목표주가 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,667원 대비 -8.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 75,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,667원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q23 별도 기준 매출액 1,379억원(-10.2% y-y, -15.8% q-q), 영업이익 79억원(-0.0% y-y, +90.0% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,670억원, 영업이익 63억원), 기존 추정치 대비 매출액 15.3%, 영업이익 14.8% 하향 조정. 박카스 매출 부진에도 국내 성장호르몬 매출 성장으로 감소분 상쇄. 하지만 진단 사업부 이관으로 매출 추정치 하향 조정. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7만원으로 하향. 신약가치 재조정으로 SOTP 밸류에이션 기반 목표주가 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,667원 대비 -8.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 75,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,667원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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